Serie

Naruto

ナルト Japan

Der zwölfjährige Naruto ist das Sorgenkind der Ninja-Akademie im Dorf Konoha-Gakure. Er hat den ganzen Tag nur Flausen im Kopf! Zudem ist er auch noch der schlechteste Schüler der Klasse. Doch Naruto hat einen Traum: Er möchte der oberste Ninja des Dorfes werden.

Staffeln / Episoden 5 / 227

Min. 24

Start. 03.10.02

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Details

Schauspieler: Junko Takeuchi, Noriaki Sugiyama, Chie Nakamura, Kazuhiko Inoue, Hidekatsu Shibata, Kōichi Tōchika, Masashi Ebara, Yōichi Masukawa, Yukari Tamura, Ryoka Yuzuki, Showtaro Morikubo, Kentaro Ito, Shinji Kawada, Nana Mizuki, Kohsuke Toriumi, Hideo Ishikawa, Tomoyuki Dan, Akira Ishida, Toshihiko Seki, Nobutoshi Canna, Kujira, Hōchū Ōtsuka, Keiko Nemoto, Rumi Rakugou, Romi Park, Kouyori Katase, Jūrōta Kosugi, Masako Katsuki
Regie: Hayato Date

Bilder

Episodenguide

Extras

Finde das vierblättrige rote Kleeblatt!

Konohamaru hat ein Problem: Seine Mitschülerin Kaede Yoshino hat es ihm angetan, aber nun muss sie wegen des Jobs ihres Vaters wegziehen. Konohamaru ist zutiefst traurig und bittet Naruto, ihm zu helfen. Konohamaru will das vierblättrige rote Kleeblatt finden, denn die Legende besagt, dass ein Wunsch in Erfüllung geht, wenn man es hat.
Rettet das Dorf Takigakure

Team 7 bekam die C-Rang-Mission, den Bewohner Takigakures Shibuki zurück in sein Heimatdorf zu bringen. Shibuki ist der Sohn des bereits verstorbenen Dorfanführers und soll dessen Platz einnehmen. Als Team 7 am Wasserfall ankommt, der Takigakure versteckt, muss Kakashi sie allerdings wegen einer Notfallsituation verlassen, und kurz darauf werden sie bereits von fremden Ninja angegriffen.
Konohagakures großes Sportfestival

In Konohagakure findet ein großes Sportfest statt, bei dem alle Ninja teilnehmen. Die Veranstaltung wird in Teams ausgetragen, und das Team, das gewinnt, bekommt eine Woche lang bezahlten Urlaub.
Endlich ein Aufeinandertreffen! Jonin gegen Genin!! Rücksichtsloses großes Getümmel-Turnier-Treffen!!

In Konohagakure findet ein großes Turnier statt: Jeder, der mitmachen möchte, versammelt sich auf den Straßen vor dem Hokage-Haus, und jeder Genin bekam zuvor einen blauen Kristall, Chunin und Jonin bekamen einen roten Kristall. Nach dem Startschuss ging es darum, so viele Kristalle wie möglich von anderen Shinobi zu bekommen. Das Turnier wird nicht in Teams ausgetragen, sondern es kämpft jeder für sich alleine.
Episode 5
Episode 6
Episode 7

Staffel 1

Wer ist Naruto?

Naruto, ein Waisenjunge aus dem Dorf, trägt ohne es zu wissen, ein schreckliches Geheimnis buchstäblich in sich – nämlich den Geist des neunschwänzigen Fuchses, der Unheil bringen soll. Alle im Dorf wissen davon, nur Naruto nicht, und so wird er von den meisten gemieden, ohne zu verstehen, warum.
Der ehrenwerte Enkel

Naruto hat erfolgreich das erste Level der Ninja-Prüfung bestanden und soll nun einen entsprechenden Ausweis erhalten. Natürlich macht er wieder ein bisschen Ärger, indem er ein völlig punkiges Foto von sich für den Ausweis abgibt
Neue Teams, alte Feinde

Für Naruto beginnt nun ‚der Ernst des Lebens‘. Er hat die Grundausbildung zum Ninja geschafft und besucht ab sofort den Unterricht für die Fortgeschrittenen. Er schwärmt nach wie vor für Sakura und die wiederum für Sasuke. Die Klasse wird in Teams aufgeteilt und Naruto, Sakura und Saskue sind zusammen in einem Team. Zwischen Naruto und Saskue kommt es zum Streit und Naruto wendet wieder das Jutsu an, die Gestalt eines anderen annehmen zu können – in diesem Fall die von Sasuke. Und so trifft er auf Sakura, die ihm erzählt, wie nervig und doof sie Naruto findet – was Naruto in Gestalt von Sasuke natürlich ziemlich trifft. Gern würde er sich mit Sasuke messen, aber leider plagt ihn an diesem Tag wieder einmal fürchterliches Bauchweh, weshalb er die meiste Zeit auf der Toilette verbringt. Das ist eine ziemlich peinliche Sache für einen großen Ninjakämpfer …
Kakashis großer Bluff

Naruto, Sakura und Sasuke warten auf ihren neuen Lehrer, der zu spät zum Unterricht kommt. Naruto spielt ihm ‚zur Strafe‘ einen Streich – doch schon bald wird sich herausstellen, dass der neue Lehrer Sensei Kakashi mit allen Wassern gewaschen ist. Er trickst sie aus, wo es nur geht und ohne es zu merken lernen die Drei dabei eine ganze Menge – vor allem Naruto, der große Töne spuckt und von Kakashi ziemlich blamiert wird …
Wo ist euer Teamgeist?

Sensei Kakashi trainiert Team 7, also Naruto, Sasuke und Sakura, doch irgendwie läuft das Training nicht so, wie Kakashi es sich erhofft hat. Die Ninjas tappen in jede Falle und von Teamgeist keine Spur. Also lässt er sie alle durchfallen, weil sie eine Aufgabe nicht erfüllt haben, nämlich ihm zwei Glöckchen abzujagen.
Gefährliche Mission! Die Reise ins Reich der Wellen

Der Hokage schickt Kakashi mit Naruto, Sasuke und Sakura auf eine Mission. Sie sollen den Brückenbauer Tazuna begleiten, der in das Reich der Wellen zurückgebracht werden möchte. Naruto ist begeistert: Endlich mal wird er für eine richtige Mission ausgewählt. Doch die Aufgabe ist schwieriger als erwartet, denn plötzlich werden sie von zwei mächtigen Ninjas angegriffen. Kakashi gelingt es, die Angreifer zu besiegen. Doch dann knöpft er sich ihren Auftraggeber Tazuna vor, der ihnen verschwiegen hatte, dass es sich um eine äußerst gefährliche Mission handelt. Und es scheint noch jemand hinter Team 7 her zu sein …
Geheimnisse hinter dem Nebel

Kakashi und sein Team versuchen, den Brückenbauer Tazuna möglichst unbemerkt in das Reich der Wellen zu bringen. Endlich rückt der alte Mann auch damit raus, warum sie auf ihrem Weg von Ninjas angegriffen worden sind.
Gefangen im Wasser!

Naruto und sein Team sind immer noch im Reich der Nebel und versuchen, den Brückenbauer Tazuna vor dem bösen Ninja Zabuza zu beschützen. Doch der ist stark und verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten, so dass es ihm sogar gelingt, Kakashi außer Gefecht zu setzen. Nun sind die Ninja-Schüler dran, sich etwas einfallen zu lassen. Kakashi möchte, dass sie fliehen und ihn zurücklassen, doch das kommt für Naruto natürlich nicht in Frage …
Kakashi, der Krieger des Sharingan

Der Dämon Zabuza macht dem Team richtig zu schaffen, doch Naruto gelingt es durch einen schlauen Plan, ihn zumindest so abzulenken, dass er nicht mehr seine ganze Kraft auf die Aufrechterhaltung des Wassergefängnisses, in dem Kakashi festsitzt, richten kann. Kakashi gelingt es, sich zu befreien, er tritt gegen Zabuza an. Doch plötzlich erscheint ein unbekannter Ninja … Naruto ist eifersüchtig. Wie kann es sein, dass dieser Junge, der nicht größer ist als er, mit so einem Dämon fertig wird?
Die Ruhe vor dem Sturm

Kakashi hat sein Sharingan im Kampf gegen Zabuza sehr verausgabt und muss sich bei Tazuna nun erst einmal ausruhen. Das hindert ihn nicht daran, sein Team zu trainieren – und die nicht daran, seine Anweisungen blöd zu finden. Was soll es schon bringen, einen Baum hochzuklettern? Tja, wenn man die Hände dafür nicht benutzen soll, sieht das mit dem Schwierigkeitsgrad schon anders aus. Das Team lernt eine Menge über Chakra und die Konzentration von Energien … und da Gato ihnen bereits auf der Spur ist, werden sie dieses Wissen wohl bald auch brauchen …
Das Land, in dem einst ein Held lebte

Naruto und sein Team sind bei Tazuna zu Hause angekommen und der Brückenbauer kann seine Arbeit fortsetzen. Doch seine Leute haben Angst, da Gato das Land kontrolliert und den Brückenbau immer noch mit allen Mitteln verhindern will.
Das Mädchen, das ein Junge ist

Naruto verbringt sehr viel Zeit im Wald, weil er immer noch lernen muss, sein Chakra so zu konzentrieren, dass er nur mit den Füßen einen Baum raufklettern kann, ohne die Hände zu Hilfe nehmen zu müssen.
Alles eine Frage der Schnelligkeit!

Zabuza versucht, den Kampf gegen Kakashi und dessen Team mit unlauteren Mitteln zu gewinnen, indem er Waraji und Zouri zu Tazunas Haus schickt, um Tsunami zu entführen. Inari steht tatenlos daneben, denn er hat Angst. Doch dann erinnert er sich daran, dass Naruto ihn schon mal Feigling genannt hat und er greift die beiden an.
Wieder übers Ziel hinausgeschossen!

Noch immer steht Kakashis Team Zabuza und Haku im Kampf auf der Brücke gegenüber. Doch die beiden sind nicht leicht zu besiegen, denn es stellt sich heraus, dass Haku über eine besondere Fähigkeit verfügt, die nur innerhalb seines Clans vererbt wird. Und das wiederum heißt, dass Kakashi sie nicht kopieren kann, was die Chancen des Teams nicht gerade verbessert – genau so wenig wie Narutos Alleingänge, die zwar ziemlich spektakulär, aber nicht besonders durchdacht sind …
Ein verzweifelter Versuch!

Die Situation ist nach wie vor sehr gespannt. Naruto und Sasuke suchen immer noch einen Weg, Haku zu besiegen. Sie werden zwar von Sakura ‚angefeuert‘, aber Kakashi hat die Situation erkannt: Haku ist nicht so einfach zu schlagen. Er selbst möchte den beiden Jungen gerne helfen, aber dann bestünde die Gefahr, dass Zabuza den Brückenbauer Tazuna in die Hände bekommt, und die so wichtige Brücke nicht gebaut werden kann. Er muss also sehr behutsam vorgehen. Zabuza ist sicher, in Haku einen treuen Diener und einen besonderen Schutz zu haben und er erzählt Kakashi auch stolz, warum. Naruto und Sasuke bekommen davon natürlich nichts mit. Sie versuchen, Haku mit verschiedenen Jutsus abzulenken, aber ihr Gegner weiß darauf zunächst einmal eine Antwort. Als Sasuke allerdings das Jutsu der flammenden Feuerkugel anwendet, ist Haku zumindest sehr überrascht. Zabuza glaubt, ein Mittel gefunden zu haben, Kakashis Sharingan auszuschalten. Die Gefahr für Kakashi, Sakura, Tazuna, Naruto und Sasuke ist noch nicht gebannt.
Ungeahnte Kräfte

Der Schrei eines Mädchens ist zu hören, und Sasuke ist sicher, dass es Sakura war. Naruto ist noch sehr benommen vom Kampf mit Haku, aber er und Sasuke müssen zusammenarbeiten, wenn sie Sakura helfen wollen. Haku ist allerdings nicht so einfach zu besiegen, auch wenn es manchmal so scheint. Erst hält er die Jungs mit Nadeln in Schach. Dann ist er plötzlich verschwunden, taucht aber schnell wieder auf. Wie hat er das gemacht? Sasuke versucht, mit dem Sharingan eine Wende herbeizuführen. Aber er hat zu viel Chakra aufbringen müssen und seine Kräfte lassen langsam erschreckend nach. Er ist am Ende. Auch Naruto ist erschöpft. Kakashi hat es bisher nicht geschafft, Zabuza zu besiegen, möchte aber seinen Schützlingen unbedingt zu Hilfe eilen. Für einen Moment kann er seinen Widersacher ablenken und an ihm vorbeiziehen. Er muss aber nicht mehr eingreifen, denn Naruto ist plötzlich wie verwandelt. Ist das Siegel zerbrochen, durch das der neunschwänzige Fuchs in seinem Körper festgehalten wird? Kann er jetzt mit den ungeheuren Kräften, die dadurch frei werden, seinen Teamkameraden helfen?
Versteckter Ehrgeiz

Haku wird von Narutos vehementem Angriff – verursacht durch eine kleine Menge Chakra des neunschwänzigen Fuchses – völlig überrascht und kann dem nichts entgegensetzen. Zum ersten Mal hat er das Gefühl, versagt zu haben, und seinem Herren nicht dienen zu können. Aber er gibt nicht auf und provoziert Naruto, damit er vielleicht einen Fehler macht. Als das nicht hilft, versucht er es mit der ‚Mitleids-Tour‘. Er erzählt Naruto von seiner schweren Kindheit, und so ganz nebenbei lässt er einfließen, dass auch er das Kekkei Genkai in sich hat. Zabuza, der ihn ansprach, als er einsam am Straßenrand saß, habe ihm gleich das Gefühl gegeben, wichtig zu sein. Kakashi erfährt von Zabuza allerdings dass dieser Haku als ‚Werkzeug‘ benutzt. Er hat inzwischen auch mitbekommen, was mit Naruto passiert ist und fordert Zabuza zum alles entscheidenden Kampf heraus. Aber der Nebel behindert ihn in seinen Aktionen. Da hat er die rettende Idee, er benutzt das Jutsu des vertrauten Geistes, das heißt, er setzt Ninja-Hunde ein, die mit ihrem Geruchssinn trotz des Nebels die Position des Gegners anzeigen. Zudem wirken sie sehr bedrohlich, was Zabuza sehr beschäftigt. Und dann hat Kakashi das entscheidende Jutsu parat, das flammende Schwert.
Der Kampf um die Brücke: Die Entscheidung!

Der Kampf um die Brücke geht in die letzte Phase. Nachdem Haku sich geschlagen gegeben hatte, überrascht er Naruto plötzlich mit einem neuen Angriff, um Zabuza zu Hilfe zu kommen, der wiederum mit Kakashi um die Entscheidung kämpft. Haku wirft sich zwischen die beiden, aber Zabuza muss erkennen, dass er mit der Kraft am Ende ist. Das muss auch Gateau einsehen, der ja mit Zabuzas Hilfe den Brückenbau verhindern wollte. Sakura nimmt diese Gelegenheit wahr und läuft zu Sasuke, der vom Kampf mit Haku geschwächt immer noch wie leblos am Boden liegt. Da werden bei ihr Erinnerungen an die gemeinsame Zeit an der Akademie wach.
Abschied nehmen

Der zwölfjährige Naruto ist das Sorgenkind der Ninja-Akademie im Dorf Konoha-Gakure. Er hat den ganzen Tag nur Flausen im Kopf! Zudem ist er auch noch der schlechteste Schüler der Klasse. Doch Naruto hat einen Traum: Er möchte der oberste Ninja des Dorfes werden. Neben seinen Lehrern stehen ihm auch die Dorfbewohner skeptisch gegenüber. Denn in Narutos Körper ist ein Fuchsdämon gebannt, der vor zwölf Jahren das Dorf heimsuchte. Als dann aber durch die Mithilfe von Naruto ein Verbrechen verhindert werden kann, wird ihm trotz seiner schlechten Prüfungsergebnisse das Abschlusszeugnis verliehen. Als Mitglied eines Dreier-Teams wird Naruto nun Kakashi Hatake, einem erfahrenen Ober-Ninja, zugeteilt. Die beiden anderen Mitglieder des Dreier-Teams sind das Mädchen Sakura, Narutos Schwarm, und der Jahrgangsbeste Sasuke, den Naruto nicht besonders mag. Unter der Leitung von Kakashi bewältigt das Team immer schwierigere Ninja-Missionen.
Eine neue Herausforderung

Voller Tatendrang wacht Naruto auf. Er möchte endlich einmal beweisen, was er wirklich drauf hat. Vor allem, das er besser ist, als sein Teamrivale Sasuke. Die bisherigen Missionen waren seiner Meinung nach zu leicht für ihn. Gesagt, getan. Aber ob er nun in einem Garten Unkraut zupft, oder einen großen Hund ausführt, er bekommt Ärger, der richtig weh tut. Aber Schon bald wartet eine sehr große Herausforderung auf ihn und sein Team: Demnächst findet die jährliche ChuNin-Auswahlprüfung statt, und aus allen Ländern kommen Kandidaten, um daran teilzunehmen.
Wer seid Ihr? Alte und neue Rivalen

Die ChuNin-Auswahlprüfung steht bevor, und es treffen immer mehr Kandidaten ein. Dadurch entsteht natürlich ein großer Konkurrenzkampf, nicht nur unter den Schülern, sondern auch unter den Lehrern, die gerne ihre Schützlinge unter den Prüflingen sehen möchten, auch wenn sie noch nicht so viel Erfahrung haben. Das zeigt sich besonders bei der Auswahl der Kandidaten unter Aufsicht des Hokage. Hier tun sich vor allem Kakashi, Kurenai und Asuma als besonders ehrgeizig hervor. Iruka, der die betroffenen Schüler in deren Anfangsjahr unter seinen Fittichen hatte, ist allerdings strikt dagegen. Der Hokage beendet die Diskussion, indem er eine Art Vorprüfung für die betreffenden Schüler anordnet. Kakashi legt Sakura, Sasuke und Naruto ein Anmeldeformular vor und bittet sie, dieses zu einer bestimmten Zeit abzugeben. Aber bis dahin erleben die Drei noch einige unangenehme Situationen, die teilweise Kakashi initiiert hat. Das ist seine Art von ’Vorprüfung, die der Hokage vorgeschlagen hatte. Aber auch die Konkurrenz versucht den Anderen zu zeigen, dass sie ernst genommen werden möchte.
Rock Lee gegen Sasuke Uchiha

Je näher der Termin für die ChuNin-Auswahlprüfung kommt, desto mehr Kandidaten treffen ein, und desto nervöser werden alle. Denn unter den Neuankömmlingen sind doch einige, denen man nicht unbedingt trauen kann. Sasuke nimmt sich einen von ihnen vor. Es ist Lee, ein Junge, der etwas arrogant wirkt, und der auch gleich andeutet, dass er gerne zeigen möchte, was er drauf hat. Zuerst einmal gesteht er Sakura seine Liebe, die wehrt aber sofort ab. Dieses Liebesgeständnis bringt Naruto auf die Palme und er fordert Lee heraus. Der Kampf währt nur kurz, weil Lee ein verbotenes Jutsu anwendet. Dann kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Sasuke und Lee, den die Herkunft Sasukes nicht im geringsten interessiert. Es wird mit harten Bandagen gefightet, und auch hier wendet Lee nicht immer legale Mittel an, sodass Sasuke bald am Boden liegt. Aber er gibt nicht auf. Als es immer dramatischer wird, taucht plötzlich Lee’s Lehrer auf. Er ist entsetzt, dass sein Schüler mit unsauberen Techniken arbeitet, und Lee gibt am Ende klein nach.
Team 7, viel Glück!

Kakashi wünscht seinen drei Schülern für die Auswahlprüfung viel Glück und schickt sie los, um sich mit allen anderen Kandidaten in einem bestimmten Raum einzufinden. Dort trifft die Drei der Schlag, denn dort warten nicht nur Anfänger, sondern auch viele Gestalten, denen man nicht unbedingt im Dunkeln begegnen möchte. Da keiner der Anfänger weiß, was auf ihn zukommt, ist jeder auf Informationen angewiesen. Besonders hilfreich sind solche, die von Kandidaten kommen, die sich schon mehrmals an der Prüfung versucht haben. Bei einem von ihnen, Kabuto, holen sich Sasuke, Sakura und Naruto Rat und sie erfahren einiges, was ihnen helfen kann. So meint ein Team, sie müssten mal zeigen, was sie leisten können. Aber Team 7 wurde ja gewarnt und kann sich darauf einstellen.
Kräfte sammeln! Die ChuNin-Auswahlprüfung beginnt

Die ChuNin-Auswahlprüfung beginnt. Der äußerst strenge und finster dreinblickende Prüfer Ibiki gibt gleich, nachdem alle Teilnehmer Platz genommen haben, die noch strengeren Regeln bekannt: Zuerst einmal darf es ohne seine Erlaubnis keine Kämpfe untereinander geben. Dann, wie und wann Punkte vergeben, beziehungsweise abgezogen, und dass jeweils das ganze Team und nicht nur die einzelnen Mitglieder bewertet werden. Das bedeutet, dass auch die anderen nicht bestehen, wenn auch nur einer versagt. Besonders hart empfinden die Teilnehmer, dass man zwei Punkte Abzug bekommt, wenn man mogelt, und beim fünften Mal sogar disqualifiziert wird. Als erstes geht es an die schriftliche Prüfung, ein Schock für viele. Und das ohne Abschreiben? Geht denn das? Die Angst, wegen einer Schummelei durchzufallen ist allerdings bei allen groß, auch bei Naruto, der sogar ein Angebot von Hinata, dies bei ihr zu tun, ablehnt. So versucht ein jeder diesen Test auf seine Weise zu bestehen, aber den anwesenden Wachen entgeht kaum etwas, und so werden schon während der regulären Prüfungszeit einige Teams aussortiert. Team 7 glücklicherweise noch nicht. Aber die letzte Frage ist entscheidend …
Die zehnte Frage: Alles oder Nichts?

Ibiki, der strenge Prüfer sorgt wieder einmal für Unruhe, als er die letzte Frage ankündigt, und speziell dazu noch neue Regeln, die es in sich haben. Jeder kann zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden. Wenn er die Frage nicht beantworten möchte, bekommt er Null Punkte, egal, wie viele er vorher schon hat sammeln können. Das heißt, er ist durchgefallen. Wenn man sich aber der Frage stellt, und sie falsch beantwortet, dann fällt man nicht nur durch, sondern wird für immer von der ChuNin-Auswahlprüfung ausgeschlossen! Aber nicht nur er, sondern das ganze Team. Einige Kandidaten entscheiden sich dafür, aufzugeben. Aber es wollen doch noch einige weitermachen, auch Team 7, und sie warten auf die entscheidende Frage …
Sonderbericht: Live aus dem Wald des Schreckens

Nachdem sich die ChuNin-Prüflinge gerade noch über den bestandenen Test freuen durften, kommt es jetzt knüppeldick. Eine Prüferin namens Anko erscheint, und sie scheint strenger zu sein, als Ibiki Morino. Und das soll schon etwas heißen. Alle Schüler werden auf den Boden der Tatsachen heruntergeholt und müssen erst noch die 2. Prüfungsphase erfolgreich überstehen, um ChuNin zu werden, und die findet im Wald des Schreckens statt. Alle sind sehr gespannt, was sie dort erwartet, aber keiner gibt so recht zu, dass er schon ein bisschen Angst hat. Team 7 hat etwas Ablenkung, denn Konohamaru und seine Freunde kommen, um ein Interview mit Sakura, Naruto und Sasuke zu machen. Und da erfährt man vielleicht doch einige interessante Dinge, die man noch nicht kennt.
Die Prüfung geht weiter!

Noch müssen sich mit Team 7 weitere 26 Teams messen. Jedes Team bekommt eine Schriftrolle – jeweils eine andere und am Ende gilt es, mit zwei Schriftrollen durchs Ziel zu gehen, also einen Turm im Wald des Schreckens zu erreichen. Die Prüfung soll über fünf Tage gehen und allen ist klar, dass nur wenige bestehen werden
Naruto, der Schlangenbeschwörer

Die Prüfung im Wald geht weiter und Naruto, Sakura und Sasuke haben es nicht nur mit der Konkurrenz der anderen Teams zu tun, sondern auch die unheimlichen Gras-Ninjas machen ihnen zu schaffen. Sasuke traut niemandem mehr und darum vereinbart er mit Sakura und Naruto ein sehr langes Code-Wort … so lang, dass Naruto es sich nicht merken kann. Und anhand dieser Tatsache entlarvt Sasuke einen Gegner, der in Gestalt von Naruto auftaucht – und Sasuke und Sakura bewegungsunfähig macht. Und von dem echten Naruto ist keine Hilfe zu erwarten …
Narutos Gegenangriff: Gib niemals auf!

Team 7 befindet sich noch immer im Wald des Schreckens. Naruto ist es gelungen, einer Riesenschlange zu entkommen und als er Sasuke und Sakura endlich wieder findet, stellt er fest, dass die zwei ein noch viel größeres Problem haben. Der Gras-Ninja ist wild entschlossen, ihnen ihre Schriftrolle abzujagen und Sasuke ist wie gelähmt – er kann einfach nichts tun. Naruto versucht natürlich, einzugreifen, aber auch er hat es schwer gegen den Gras-Ninja. Doch dann stachelt etwas Sasukes Ehrgeiz an und sein alter Kampfgeist erwacht …
Das Mal des Fluches

Der Gras Ninja, mit dem es Naruto und seine Freunde schon eine ganze Weile zu tun haben, fügt Sasuke ein Mal am Hals zu, woraufhin er bewusstlos wird. Da der Gras-Ninja vorher schon Naruto außer Gefecht gesetzt hat, muss Sakura jetzt allein die Verantwortung für die Geschehnisse übernehmen – welche auch immer das sein werden, denn offensichtlich trägt der Gras Ninja ein dunkles Geheimnis mit sich, das nur Anko kennt, die ihn verfolgt – doch auch sie scheint gegen diesen mächtigen Dämonen machtlos zu sein …
Der Schwur der buschigen Augenbraue: Ewige Liebe und Schutz!

Orochimaru hat Naruto und Sasuke außer Gefecht gesetzt, sie sind bewusstlos. Nun trägt Sakura die Verantwortung dafür, dass den beiden nichts passiert und sie fühlt sich damit ziemlich überfordert. Zumal Orochimaru seine Anhänger auf das Team angesetzt hat. Es ist also nur eine Frage der Zeit, wann diese auftauchen werden. Doch Sakuras Verehrer Lee ist auch nicht weit … Ino und ihr Team plagen sich mit anderen Problemen herum, denn die Prüfung geht dem Ende entgegen und sie haben noch nicht allzuviel auf die Reihe gekriegt. Auch Inos neue Pläne, dies zu ändern, scheitern.
Allein gegen alle

Sakura hat ein echtes Problem, denn sie steht allein drei Gangstern von Orochimaru gegenüber. Naruto und Sasuke sind nach wie vor bewusstlos und so muss Sakura versuchen, allein zurecht zu kommen – etwas, das ihr gar nicht liegt. Sie denkt an ihre Kindheit, während der sie mit Ino noch befreundet war, wie schüchtern sie damals schon war. Als Sakura schon völlig verzweifelt ist, naht doch noch Rettung: Ino und ihr Team haben Sakuras aussichtslosen Kampf aus einem Versteck beobachtet und Ino hat lange gezögert, ihr zu helfen, doch nun stellt sie sich auf Sakuras Seite …
Formation: Ino-Shika-Cho!

Sakura steht allein im Kampf gegen Dosu und Zaku, doch Ino und ihr Team eilen ihr zu Hilfe – was fürs erste mal nicht allzuviel nützt, doch dann passiert etwas Überraschendes: Der eben noch bewusstlose Sasuke erwacht und zeigt plötzlich eine Stärke, die noch nie jemand an ihm gesehen hat. Nur sein Gegner Dosu begreift sofort, was da abgeht: Das Mal des Fluches, das Orochimaru Sasuke zugefügt hat, macht sich bemerkbar. Sasuke verfügt offenbar über große Kräfte – die Kräfte des Bösen …
Gaaras unglaubliche Kraft

Ino hat Sakura aus der Patsche geholfen, doch das ändert nichts daran, dass die beiden nach wie vor verfeindet sind. Während sie sich noch von dem Kampf erholen, haben Kiba und sein Team ein ganz anderes Problem, denn sie werden Zeuge, wie Gaara sein Jutsu anwendet – und das bekommt seinen Gegnern so gar nicht. Der Junge scheint soviel Chakra zu haben, dass Kiba, Shino und Hinata Angst bekommen und die Flucht ergreifen.
Das Geheimnis der Schriftrolle: Reinsehen verboten!

Naruto und sein Team sind ziemlich frustriert, denn es sieht nicht so aus, als ob sie die Prüfung bestehen würden. Nach wie vor haben sie keine Himmelsschriftrolle und sie gehen davon aus, dass die anderen Teams bereits auf dem Weg zum Turm sind – wo auch immer dieser Weg ist. Doch dann begegnet ihnen Kabuto, der ihnen klar macht, dass es sinnlos ist, den ganzen Wald nach einer Schriftrolle abzusuchen und sich bereit erklärt, ihnen den Weg zum Turm zu zeigen. Wenn es eine Chance gibt, noch eine Schriftrolle zu bekommen, dann dort …
Wer sind die besseren Doppelgänger?

Team 7 und Kabuto, sind von mehr als 40 Gegner umzingelt die von Kasumi Juusha no Jutsu hervorgerufen wurden. Zusammen bekämpfen sie die Gegner, doch es hilft nicht das Geringste. Nach einem harten Kampf sind Team 7 und Kabuto völlig erschöpft und können sich kaum bewegen, schließlich offenbaren sich ihnen Kagari, Mubi & Oboro. Es stellt sich jedoch heraus, das Sasuke, Sakura und Kabuto die ganze Zeit über sich versteckt haben und Naruto mit seinen Schattendoppelgänger erledigt hat. Die drei wenden Bunshin no Jutsu an, können jedoch durch Sasukes Sharingan besiegt werden. Nachdem Team 7 im Turm angelangt ist, ist nur noch eine Sache zu tun - die Schritftrollen öffnen...
Freundschaft, ein großes Wort!

Naruto, Sakura und Sasuke öffnen die beiden Schriftrollen. Sensei Iruka entsteigt aus den Schriftrollen. Er erklärt dem Team, um was es bei der 2. Prüfung geht. Schließlich treffen sich alle Genin in der Arena zusammen. Der 3. Hokage, erklärt worauf es in der 3. Prüfüngsrunde geht und was auf die Genin zukommt. Als plötzlich Hayate Gekko erscheint. Hayate beschließt, dass bevor die dritte Runde beginnen kann, eine Vorauswahl stattfindet...
Viel zu viele Prüfungsteilnehmer!

Die Chunin-Auswahlprüfung kommt langsam zum Ende: Die zweite Runde der Chunin-Auswahlprüfung ist zu Ende, jedoch sind immer noch zu viele Prüfungsteilnehmer anwesend. Deshalb wird beschlossen an Ort und Stelle sofort ein Turnier zu veranstalten, um somit festzulegen wer entgültig ins Finale kommt und wer nicht. Die dritte Runde kann beginnen...
Sasuke Uchiha gegen Yoroi Akado – Das Duell

Sasuke Uchiha und Yoroi Akadou sind die ersten Beiden, die ums Weiterkommen kämpfen müssen. Yoroi ist davon überzeugt, dass Sasuke keine Chance gegen ihn hat, weil das Mal des Fluches an dessen Hals – ein Geschenk von Orochimaru – ihn in seiner Bewegungsfreiheit zu stark einschränken wird; zudem ist Sasuke aus dem Kampf im Wald des Schreckens noch ziemlich angeschlagen. Und so scheint es auch lange. Sasuke geht bis an die Grenzen seiner Möglichkeiten, und seine Teamkollegen müssen das Schlimmste befürchten. Aber im letzten Moment gelingt es ihm, ein Tai-Jutsu von Lee, dass er mit seinem Sharingan kopiert hat, anzuwenden, gegen das Yoroi keine Mittel hat. So wird Sasuke zum Gewinner erklärt und zur dritten Prüfung zugelassen. Kakashi, der den Kampf genau beobachtet hat, weiß aber, dass das Mal des Fluches versiegelt werden muss, damit es keine Kontrolle über Sasuke bekommt; und bannt das Mal. Doch da taucht plötzlich Orochimaru auf...
Kakashi und Orochimaru: Von Angesicht zu Angesicht

Der Kampf Shino vs Zaku nimmt einen dramatischen Verlauf. Shino hat es geschafft, Insekten in Zakus Körper zu dirigieren, die in der Lage sind, dessen Chakra aufzusaugen. Zaku ist plötzlich mit seiner Kraft am Ende, Shino wird zum Sieger erklärt und kommt somit ins Finale. Eine weitere dramatische Situation entsteht, als sich Kakashi und Orochimaru plötzlich gegenüberstehen, als Kakashi Sasukes Juin-Jutsu, welches er von Orochimaru bekommen hat, versiegelt.
Erinnerungen

Das Team 7 von Kakashi verfolgt die Wettkämpfe und ist gespannt, wer in der nächsten Runde gegeneinander antreten muss. Es sind ausgerechnet Sakura und Ino. Sakura ist sich einerseits sicher, dass sie inzwischen genauso gut wie ihre Rivalin ist, andererseits muss sie viel an ihre gemeinsame Kindheit denken. Sie und Ino waren mal Freundinnen... doch das ist längst vorbei und so bereiten sich beide auf den ultimativen Kampf vor...
Ganz entschieden ein Unentschieden

Nachdem der Kampf zwischen Misumi Tsurugi und Kankuro zu Gunsten von Kankuro ausging, beginnt der nächste Kampf. Diesmal stehen sich Sakura Haruno und Ino Yamanaka gegenüber. doch egal wie sehr sie sich auch bemühen, sie können sich gegenseitig nicht besiegen, sie scheinen gleich stark zu sein. Zudem plagt beide das Gefühl, dass sie einmal beste Freundinnen waren, und nicht Rivalinnen. Die Mädchen sind sich absolut ebenbürtig, bis Ino auf die Idee kommt, das Jutsu der Übertragung des Geistes anzuwenden. Damit scheint sie die Oberhand zu bekommen, doch Sakura gelingt es sich dank Naruto zu befreien. Am Ende schlagen sie sich beide zur selben Zeit, es gibt einen doppel - K.O ; und somit endet der Kampf für beide Mädchen Unentschieden.
Shikamarus Schatten

Tenten ist im Kampf gegen Temari hoffnungslos unterlegen, weil diese ihre erstklassigen Angriffe einfach mit ihrem Riesenfächer abwehren konnte - sie hatte keine Chance. Naruto kann es kaum erwarten, selbst endlich zu kämpfen, doch erstmal muss Shikamaru ran – und zwar ausgerechnet gegen Kin, ein Mädchen aus Otogakure. Das scheint ein leichter Kampf für ihn zu werden, doch so einfach ist die Sache nun auch nicht und am Anfang sieht Shikamaru ziemlich alt aus. Doch dann wendet sich das Blatt und er kann den Kampf für sich entscheiden. Und dann ist es endlich soweit: Naruto wird im Kampf gegen Kiba antreten...
Akamaru ohne Leine – Wer ist jetzt der Superhund?

Narutos Wunsch, endlich auch bei dem Wettkampf gegen einen Gegner antreten zu dürfen, geht endlich in Erfüllung – sein Kontrahent ist Kiba Inuzuka samt seinem Nin-Ken Akamaru und damit nicht gerade ein leichter Gegner. Zudem arbeitet dieser mit allen erdenklichen Tricks und hat allerhand Trümpfe im Ärmel, gegen die Naruto bald ziemlich alt aussieht...
Die Überraschung kommt zum Schluss ...

Narutos Kampf gegen Kiba gestaltet sich noch schwieriger als am Anfang von allen gedacht, denn dieser ist nicht nur ein starker, sondern auch ein cleverer Gegner. Doch dann hilft der Zufall Naruto weiter und außerdem hatte er sowieso noch ein Ass im Ärmel, das er sich bis zum Schluss aufheben wollte. Die Kombination aus beidem macht Naruto letztendlich zum Sieger dieses schweren Kampfes. Doch der Nächste Wettkampf naht...
Ein Stammbaum, eine Fehde

Die Wettkämpfe werden immer spannender, weil sich nun nur noch die wirklich besten Kämpfer gegenüberstehen. Als der nächste Kampf angezeigt wird, halten alle den Atem an, denn die kleine schüchterne Hinata muss ausgerechnet gegen Neji antreten – und Naruto und Sakura erfahren überrascht, dass die beiden demselben Clan angehören und überdies deren Sippen seit Generationen verfeindet sind. Neji versucht Hinata davon zu überzeugen, doch lieber gleich aufzugeben, sie hätte ja sowieso keine Chance, doch Hinata trifft ihre eigene Entscheidung...
Kleines Mädchen ganz groß

Hinata hat einen schweren Stand im Kampf gegen Neji, doch sie überrascht alle mit ihrem Durchhaltevermögen; sie steht selbst, als von Nejis Unzähligen Juuken- Angriffen Ihr Chakrasystem lahmgelegt wird, wieder auf; und glaubt fest daran, dass sie sich ändern kann. Aber letztendlich nützt es ihr leider nichts: Neji ist ein viel zu starker Gegner und Hinata hat keine Chance gegen ihn. Doch in Hinata veränderte dieser Kampf etwas, auch wenn sie schon vorher ahnte, dass sie verlieren würde. Sie hatte es geschafft, sich durch Narutos Hilfe innerlich zu ändern.
Gaara gegen Rock Lee: Die Kraft der Jugend explodiert

Rock Lee muss gegen den unheimlichen Gaara antreten. Sakura und ihr Team sind zuversichtlich, dass er gewinnen wird, bis Gai ihr erzählt, dass Lee leider so gar keine Fähigkeiten im Nin- und Gen-Jutsu Bereich hat – er kann nur Tai-Jutsus. Sakura ist entsetzt, aber Gai erzählt ihr, dass dieser vermeintliche Nachteil eigentlich ein Vorteil ist, denn dadurch hat Lee sich ausschließlich darauf spezialisiert – und ist im Tai-Jutsu absolut unschlagbar. Aber ob das auch für den Kampf gegen den unheimlichen Gaara reicht?
Die Acht Inneren Tore

Rock Lee steht im Wettkampf Gaara gegenüber, den er ziemlich in die Enge treibt. Dieser bildet eine Rüstung aus Sand um sich herum und nun muss Lee sich etwas einfallen lassen. Er entschließt sich, zu einer verbotenen Technik zu greifen, die Gai ihm einmal beigebracht hat: Das Öffnen der Inneren Tore. Als Kakashi merkt, dass Lee in der Lage ist, dies zu tun, ist er entsetzt, denn dieses Jutsu gehört nicht in die Hände eines Jungen, der erst den Rang eines Genin hat…
Das fünfte Tor: Ein großartiger Ninja ist geboren!

Lee hat sich dazu entschlossen, im Kampf gegen Gaara eines der schwierigsten Jutsus anzuwenden, bei dem er einige der sogenannten „Inneren Tore“ öffnet. Dieses Jutsu ist so schnell, dass kein Gegner eine Chance hat, sich zu verteidigen. Doch Gaara hält den Angriffen lange stand – und zerquetscht Lees Rechten Arm und sein Bein. Damit hat Lee verloren und Gai muss eingreifen – und kurz darauf gibt Gaara auf. Dennoch geht er als Sieger aus dem Kampf hervor, da Gai ihn unterbrochen hat.
Dunkle Schatten

Während Sasuke immer noch im Krankenhaus liegt, schmiedet Orochimaru seine finsteren Pläne. Doch Kabuto durchschaut ihn – und wird damit für Orochimaru zur Gefahr. Kakashi begreift langsam, welche Gefahren tatsächlich auf Sasuke lauern...
Starker Schüler, schwacher Trainer

Naruto wird auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Er soll seine Grundkenntnisse verfeinern und dazu einen neuen Trainer bekommen. Kakashi hat momentan keine Zeit mehr für ihn und Ebisu auserwählt, für ihn diese Aufgabe zu übernehmen. Naruto ist fassungslos, denn er kann Ebisu auf Grund eines länger zurückliegenden Vorfalls nicht mehr ernst nehmen. Auch Ebisu hat mit dieser Situation Probleme, denn ihm ist die Situation nach wie vor noch sehr peinlich. Doch dann beobachten die beiden bei einer heißen Quelle einen Mann, der Frauen bespannt... Ebisu stürzt sich natürlich Kampfbereit auf der Mann, doch dieser besiegt den Jonin mit einem Schlag. Und so beschließt Naruto, dass der Mann namens Jiraiya ab jetzt sein neuer Trainer werden soll, obwohl dieser darauf überhaupt keinen Bock hat...

Staffel 2

Der kauzige Bergeremit

Naruto trifft an einer heißen Quelle auf den Berg-Eremiten Jiraiya, der vorrangig an Frauen interessiert ist, nicht aber an Narutos Training. Nach einigen überzeugenden Argumenten des maulenden Naruto, willigt der ebenfalls mürrische Jiraiya ein, sich dessen Training anzusehen, aber nur unter einer Bedingung. Außerdem erzählt er Naruto, dass er zwei Arten Chakra in sich trägt.
Das Jutsu des vertrauten Geistes

Naruto will von dem Berg-Eremiten Jiraiya eine spezielle Technik lernen, nämlich das Jutsu des vertrauten Geistes. Allerdings interessiert sich Jiraiya nach wie vor mehr für Frauen als für Narutos Training. Als er ihm dann doch zeigt, wie man dieses Jutsu anwendet, ist Naruto begeistert - sein erster versuch, den König der Kröten Gamabunta herbeizurufen, endet mit dem Beschwören von unzähligen Kaulquappen. Als währenddessen der Prüfer Hayate Gekko Baki beim Gespräch mit Kabuto belauscht, wird er von diesem in eine tödliche Falle gelockt.
Jede Menge Kaulquappen, nur kein Frosch

Naruto versucht immer noch, hinter das Geheimnis zu kommen, das Jutsu des vertrauten Geistes herzustellen – leider nach wie vor mit nur mäßigem Erfolg, was Jiraiya zur Verzweiflung treibt. Denn bis jetzt konnte er nicht mal den kleinsten Frosch rufen - sondern nur jede Menge Kaulquappen... Derweil will Sakura Sasuke im Krankenhaus besuchen, wobei sie beim Blumenkauf Ino trifft. Es entbrennt abermals der alte Streit zwischen den beiden. Sie vermuten Sasuke im Krankenhaus, streiten sich darum, wer ihn als Erste besucht und gehen schließlich gemeinsam. Doch die Überraschung ist groß, als sie ihn dort nicht antreffen - stattdessen finden sie Lee, der trotz seiner schweren Veretzungen durch Gaara weiter hart trainiert, obwohl er sich eigentlich auskurieren sollte...
Die Probe: Du bist völlig auf dich allein gestellt!

Naruto ist immer noch damit beschäftigt, das Jutsu des vertrauten Geistes zu lernen und Jiraiya, der inzwischen schon am Rand der Verzweifelung ist, entschließt sich zu einem gefährlichen Experiment, weil er erkennt, dass Naruto es ohne das Chakra des Kyuubi nicht schafft, Gamabunta zu beschwören... Er soll aus einer Art Trance heraus dem Chakra des Neunschwänzigen Fuchsgeistes begegnen, das er in sich trägt und so lernen, es zu kontrollieren. Weil Naruto dazu aber ein Kampfgefühl wie Wut oder Angst empfinden muss, schmeißt Jiraiya seinen Schüler kurzerhand eine Klippe hinunter - und das Experiment gelingt...! Naruto trifft auf das Kyuubi...
Sensei Naruto

Naruto ist es endlich gelungen, das Jutsu des vertrauten Geistes anzuwenden. Doch Gamabunta will einfach nicht glauben, dass Naruto ihn heraufbeschworen hat. Der Krötenboss weigert sich, Naruto als Sensei zu akzeptieren, und macht eine Wette mit ihm aus. Er akzeptiert Naruto als Boss, wen dieser es schaffen sollte, bis Sonnenuntergang auf seinem Rücken zu reiten. Derweil braut sich anderswo Ärger zusammen, denn Baki will einen Krieg gegen das eigentlich verbündetete Konoha anzetteln...
Unheimliche Schritte

Naruto liegt völlig am Ende im Krankenhaus, nachdem er versucht hatte, Gamabunta zu besiegen; während Shikamaru auf ihn aufpasst. Auch Sakura ist in der Klinik, um Lee zu besuchen und plötzlich passieren dort merkwürdige Dinge. Sakura hört Schritte hinter sich, doch als sie sich umdreht, ist da niemand... Naruto und Shikamaru merken jedoch, dass Gaara der Verursacher ist und versucht, den Schlafenden Lee zu töten! Gerade noch rechzeitig kann Shikamaru diesen mit seinem Kage Mane no Jutsu fesseln und Gaara erzählt den beiden von seiner grausamen Vergangenheit, und dass auch er einen Dämon in sich trägt...
Die Zeichen stehen auf Kuh!

Der Tag der Endrunde der Chunin-Auswahlprüfung ist gekommen. Naruto konnte die ganze Nacht nicht schlafen und ist zudem ungewohnt still. Er geht dann an den Ort, an dem er Genin geworden ist. Dort trifft er auf Hinata, die ihm gesteht, wie sehr sie ihn bewundert. Das beflügelt Naruto - was es auch sollte, denn jetzt ist er spät dran, weil er sich mit Hinata verquatscht hat. Er rennt los und trifft unterwegs auf Konohamaru, der verspricht, ihm einen Geheimweg zu zeigen. Doch der Plan geht schief. Und dann schlägt der Kleine vor, Naruto solle doch auf einer Kuh zur Arena reiten. Die Kuh aber hasst diesen Vorschlag und verfolgt Naruto mitsamt ihrer Herde...
Byakugan gegen Schattendoppelgänger

Naruto muss den ersten Kampf der Finalrunde bestreiten, und das auch noch gegen Neji, der als fast unbesiegbar gilt. Und alle scheinen Recht zu haben, denn Narutos erster Ansatz, Neji seine Schattendoppelgänger auf den Hals zu jagen, beeindruckt den Hyuuga-Jungen überhaupt nicht - und scheitert kläglich... Als hätte dieser auch hinten Augen, setzt er einen nach dem anderen außer Gefecht...
Nejis Geheimnis

Naruto steht in der Finalrunde Neji gegenüber, und scheint gegen dessen Byakugan machtlos zu sein. Doch er rappelt sich wieder auf und schwört, nicht aufzugeben. Schon deshalb nicht, weil dieser schon während der Vorausscheidungsrunde Hinata wie ein Stück Dreck behandelte und sie als Versager dastehen ließ. Naruto ist immer noch tierisch wütend auf Neji, als dieser innerhalb weniger Sekunden sein gesamtes Chakranetzwerk lahm legt und der Kampf somit entschieden ist... Aber Aufgeben? Auf keinen Fall, denn schließlich versprach er Hinata, Neji zu besiegen... Also beißt Naruto auf die Zähne und kämpft verbissen weiter, bis es ihm plötzlich gelingt, Neji zu entlocken, warum es in seiner Welt alles vom Schicksal bestimmt ist und es nur Gewinner und Vierlierer gibt; und somit enthüllt Naruto ein traumatisches Ereignis aus Nejis Vergangenheit...
Die geheime Kraft des Versagers

Im ersten Kampf der Finalrunde ist es Neji gelungen, Narutos Chakra-Punkte zu blockieren. Und da Naruto sein Chakra nicht konzentrieren kann, hat er Neji nichts entgegen zu setzen. Doch dann fällt ihm ein, dass er ja zwei verschiedene Arten von Chakra in sich trägt und das des Neunschwänzigen Fuchses hat Neji nicht blockiert. Mit diesem Chakra gelingt es Naruto, Schattendoppelgänger zu Schaffen, mit denen er seinen Kontrahenten schließlich besiegen kann...
Merkwürdige Vorkommnisse

Naruto hat den Kampf gegen Neji gewonnen, und Neji ist verständlicherweise ziemlich deprimiert. Hiashi aber gibt ihm nach einem heftigem Gespräch eine Schriftrolle, in der die wahre Geschichte um Nejis Vater Hizashi steht, warum er sich damals freiwillig als Geisel anstelle von Hiashi zur Verfügung gestellt hat... Derweil warten alle gespannt auf das Auftauchen von Sasuke, doch von dem ist weit und breit nichts zu sehen. Der Kazekage setzt durch, dass Sasuke nicht disqualifiziert, sondern der Kampf verschoben wird, und anstatt Gaara und Sasuke müssen nun Temari und Shikamaru in den Ring...
Wie verliert ein Sieger?

Sasuke ist immer noch nicht aufgetaucht und das bedeutet, dass die Reihenfolge der Wettkämpfe verändert werden muss. Shikamaru ist nun dran, der zum Einen sowieso keine Lust zu kämpfen hat, und zum Zweiten schon gar nicht, weil er wieder gegen ein Mädchen antreten muss, nämlich Temari. Die erweist sich zwar als würdige Gegnerin, aber Shikamaru gewinnt doch mit einem sehr cleveren Trick – und gibt auf! Er hat einfach keinen Kampfgeist und als Sieger müsste er noch weitere Kämpfe bestreiten und das findet er – nervig!
Wo bleibt Sasuke?

Shikamaru hatte seinen Kampf gegen Temari gewonnen, aber dennoch aufgegeben, was niemand versteht und viele rätseln nun, was mit ihm los ist. Das Publikum, das die Kämpfe der Finalrunde sehen möchte, wird langsam ungeduldig, denn der von allen ersehnte Kampf zwischen Sasuke und Gaara droht auszufallen, weil Sasuke immer noch nicht da ist.
Narutos Entdeckung

Endlich ist es soweit, der Moment, auf den alle gewartet haben: Kurz vor seiner Disqualifizierung taucht Sasuke endlich auf, um im Kampf gegen Gaara anzutreten. Sasuke ist unheimlich schnell und scheint genau dasselbe Tai-Jutsu anzuwenden wie Lee sonst – was Kakashi so erklärt, dass Sasuke es über sein Sharingan kopiert hat. Und es sieht gut für Sasuke aus, zumindest am Anfang, doch Gaara scheint noch ein Ass im Ärmel zu haben...
Wie Phönix aus der Asche

Im Kampf zwischen Sasuke und Gaara hat Sasuke die Oberhand - was Gai ein bisschen wundert, denn immerhin hat sein Schüler Lee gegen Gaara verloren. Doch Sasuke wurde ja von Kakashi trainiert, Gais Erzfeind. Und egal, wie er es dreht und wendet, Kakashi ist einfach unheimlich gut. Und so zeigt sein Training mit Sasuke Wirkung. Gaara bleibt nichts anderes übrig, als sich in seinen Sand-Kokon zurückzuziehen, wo er ziemlich wirres Zeug redet. Doch mitten im Kampf beginnt die Invasion Konohas, jemand wirkt ein Gen-Jutsu und alle Zuschauer schlafen ein. Alle, bis auf Kakashi und Sakura; die das Gen-Jutsu mit dem Kai bricht. Doch vor deren Augen spielt sich jetzt etwas fürchterliches ab...
Orochimaru kehrt zurück

Während die Zuschauer ahnungslos den Kampf zwischen Gaara und Sasuke beobachteten, bahnte sich ein drohendes Unheil an. Der Kazekage, der die ganze Zeit mit dem Hokage zusammen gesessen hat, entpuppt sich als Orochimaru. Und dieser hat beschlossen, Konohagakure zu übernehmen. Das Dorf Sunagakure hat er sich zum Verbündeten gemacht - eine Überraschung, denn eigentlich hat es einen Kooperationsvertrag mit Konoha. Durch ein Gen-Jutsu werden alle Zuschauer in der Arena ohnmächtig, mit Ausnahme der wenigen, die schnell genug reagieren konnten, wie Sakura, Kakashi und Gai. Doch die können nicht verhindern, dass Orochimaru den Hokage in seine Gewalt bringt. Ein Kampf auf Leben und Tod beginnt...
Vertraute Geister

Der Kampf zwischen Sasuke und Gaara ist abgebrochen worden, weil die Suna-Nins und die Oto-Nins in Konohagakure eingefallen sind. Hinter all dem scheint Orochimaru zu stecken, der auch den Hokage in seiner Gewalt hat. Es kommt zum Kampf zwischen dem Hokage und ihm und Orochimaru wendet das Jutsu des vertrauten Geistes an. Der Hokage traut seinen Augen kaum, denn die vertrauten Geister, die Orochimaru heraufbeschwört sind die Hokage der ersten und zweiten Generation; und er kann gerade noch verhindern, dass auch der Hokage der vierten Generation erscheint... Derweil machen sich Naruto, Sakura und Shikamaru mit Pakkun im Schlepptau auf die Suche nach Sasuke, der im Alleingang unterwegs ist...
Die Nummer 1 im Abhauen

Naruto, Sakura und Shikamaru haben von Kakashi den Auftrag bekommen, Sasuke zu suchen. Begleitet werden sie von Pakkun, einem von Kakashis Nin-Ken, der sofort Sasukes Spur aufnimmt. Doch sie werden von Suna-Nins verfolgt, die wahrlich schnell sind. Höchste Zeit, sich eine List auszudenken. Shikamaru stellt sich als Lockvogel zur Verfügung, um die Verfolger auf eine falsche Spur zu locken.
Enma, König der Affen

Der Kampf zwischen dem 3. Hokage und Orochimaru ist in vollem Gange, wobei eigentlich nicht Orochimaru kämpft, denn er hat die Hokage der ersten und zweiten Generation als vertraute Geister herbeigerufen. Der Hokage hat gegen diese Übermacht wenig Chancen, doch auch er hat einen vertrauten Geist: Enma, den König der Affen. Und mit dessen Hilfe scheint sich das Blatt zu wenden... Im Wald holt Sasuke inzwischen Gaara und die anderen ein.
Das Jutsu der Unsterblichkeit

Der 3. Hokage kämpft noch immer gegen Orochimaru. Dieser verachtet ihn, weil er ihn damals nicht zum Hokage der vierten Generation ernannt hat – und der Hokage erinnert sich daran, warum er ihm damals diese Ehre verweigert hat. Orochimaru war ein Shinobi mit großen Fähigkeiten, doch er schien schon immer etwas Böses in sich getragen zu haben. Der Hokage beginnt zu ahnen, was Orochimaru in den vergangengen Jahren getan hat – er hat das Jutsu der Unsterblichkeit perfektioniert und kann nun seine Seele in andere Körper transferieren, um auf diese Weise ewig zu leben...
Das Geheimnis des verbotenen Jutsus

Im Kampf gegen Orochimaru greift der 3. Hokage jetzt zum ultimativen Jutsu, dem Jutsu der Versiegelung des Unheilgottes. Mit Hilfe dieses Gottes, soll Orochimarus Seele in dessen Besitz übergehen. Allerdings bestimmt das Jutsu auch, dass die Seele dessen, der es angewandt hat, ebenfalls dem Totengott zufällt. Doch der Hokage ist bereit, dieses Opfer für Konohagakure zu bringen. Derweil hat Sasuke endlich Kankuro und Temari eingeholt, die den bewusstlosen Gaara bei sich haben. Gegen Temari hatte Sasuke problemlos gewonnen, doch nun steht er Kankuro gegenüber – allerdings nicht allein, denn plötzlich taucht Shino auf...
Ein hervorragender Marionettenspieler

Der 3. Hokage versucht nach wie vor, Orochimaru zu besiegen, doch er droht zu scheitern. Die Kraftanstrengung ist so groß, dass er selbst nicht mehr glaubt, es schaffen zu können. Und auch Shino, der anstelle von Sasuke gegen Kankuro angetreten ist, hat so seine Probleme, denn Kankuro ist ein hervorragender „Marionettenspieler“. Gaara ist inzwischen wieder erwacht und so steht Sasuke nun dem Gegner gegenüber, mit dem er noch eine Rechnung offen hat.
Sasukes Entscheidung

Obwohl seine Kräfte immer schwächer werden, gibt der 3. Hokage den Kampf gegen Orochimaru nicht auf. Derweil steht Sasuke Gaara gegenüber, der zu einem furchterregendem Monster geworden ist und ihm das Leben wirklich schwer macht. Doch als Sasuke gerade glaubt, Gaara würde ihn besiegen, tauchen endlich Naruto und Sakura auf.
In einer mondhellen Nacht

Naruto und Sakura haben Sasuke endlich erreicht und unterstützen ihn im Kampf gegen Gaara. Doch auch als Team scheinen sie gegen die unheimlichen Kräfte von Gaara keine Chance zu haben. Derweil kämpfen Kakashi und Gai immer noch in der Arena gegen die Eindringlinge. Trotz der brenzligen Situation kann Gai seinen ständigen Konkurrenzkampf mit Kakashi nicht vergessen.
Licht und Dunkelheit – Der Name Gaara

Während Gaara und Naruto sich immer noch im Kampf gegenüber stehen, denkt Gaara an seine Kindheit. Er ist früher oft enttäuscht worden, doch das Schlimmste war wohl die Sache mit Yashamaru, seinem Onkel. Gaara hatte geglaubt, Yashamaru würde ihn mögen und er wäre der einzige Mensch, auf den er sich verlassen kann, doch dann stellte sich heraus, dass dieser Gaara in Wahrheit genauso wie alle anderen verachtete...
Der Schutzkranich des Sandes

Naruto kommt im Kampf gegen Gaara, in dem der Geist des Schutzkranich des Sandes steckt, nicht weiter. Also besinnt er sich auf das Jutsu des vertrauten Geistes, mit dem er aber leider schon immer seine Schwierigkeiten hatte. Und prompt erscheint auch nicht die riesige Kröte Gamabunta, sondern deren kleiner Sohn Gamakichi. Kann Naruto mit ihrer Hilfe Gaara besiegen?
Kampf der Giganten

Naruto hat trotz der Hilfe von Gamabunta Schwierigkeiten, Gaara zu besiegen, denn in dem ist nun gänzlich der Geist Shukaku erwacht. Naruto kämpft eigentlich nicht mehr gegen Gaara, sondern gegen den Schutzkranich des Sandes – und nun wird es höchste Zeit, dass er auf das Chakra des Geistes in ihm zurückgreift, nämlich das des Neunschwänzigen Fuchses, Kyuubi.
Gewonnen und doch verloren

Im Kampf gegen Orochimaru benutzte der 3. Hokage eine mächtige Technik, die Orochimarus Arme für immer unbrauchbar machte, jedoch bedeutet für ihn dieser unerhebliche Kräfteverlust den Tod. Selbst die begabtesten Heiler aus Konoha können dem alten Mann nicht mehr helfen. Alle sind zu der Trauerfeier zu Ehren des Hokage gekommen. Iruka erinnert sich, genau wie viele andere, an die Erlebnisse, die er mit dem Hokage gehabt hat.
Sonderbare Gestalten

Die Ältesten des Dorfes Konohagakure machen sich Gedanken, was zu tun ist, um wieder Sicherheit und Stärke zu erreichen. Als erstes muss ein neuer Hokage ernannt werden, und das soll Jiraiya werden. Der aber weigert sich, weil er sich nicht für geeignet hält. Er schlägt eine alte bekannte aus seiner Kindheit, Tsunade vor; von der man aber nicht weiß, wo sie ist. Er erklärt sich bereit, Tsunade zu suchen – allerdings nicht alleine, sondern gemeinsam mit Naruto. In der Zwischenzeit kommen zwei sonderbare Gestalten nach Konoha und sorgen für Unruhe. Es sind alte Bekannte, die schon einmal für Ärger gesorgt haben. Sie tragen beide einen Strohhut der ihre Gesichter nicht vorzeigt und sie haben je eine dunkle Jacke mit roten Wolken darauf. Letztendlich stellt sich heraus das es zwei gefährliche Mitglieder, der Vereinigung Akatsuki sind. Es sind Itachi und Kisame.
Sharingan gegen Sharingan

Itachi und Kisame, die beiden geheimnisvollen Typen, die wieder in Konohagakure aufgetaucht sind, sorgen sofort für Unruhe. Kakashi aber lässt sich nicht beirren. Er möchte herausfinden, was die beiden in Wirklichkeit wollen. Aber das ist nicht einfach. Es kommt zum Kampf, gegen das Sharingan Itachis scheint jedoch selbst Kakashi machtlos und muss erschöpft aufgeben. Da erscheint wie aus dem Nichts Gai und setzt mit seinem Jutsu die "Fremdlinge" außer Gefecht, die daraufhin das Dorf verlassen.
Ein Wettlauf gegen die Zeit

Naruto ist mit Jiraiya unterwegs, um Tsunade zu suchen. Sie gelangen in ein merkwürdiges Dorf, in dem Jiraiya unbedingt übernachten will. Zu Hause in Konoha erfährt Sakura, dass es Naruto war, der sie vor Gaara gerettet hat und nicht Sasuke. Dieser bekomt jedoch durch Zufall mit, dass sein Bruder Itachi wieder aufgetaucht ist und offenbar hinter Naruto her ist. Sasuke macht sich sofort auf die Suche nach Naruto, denn Itachi führt mit Sicherheit nichts Gutes im Schilde und Sasuke will Naruto unbedingt zuerst finden.
Der Fremde vor der Tür

Naruto ist mit Jiraiya in einem Dorf in einem Hotel abgestiegen. Dieser hat ihn aufs Zimmer geschickt, um dann nochmal auszugehen. Als es kurz Zeit später an die Zimmertür klopft, glaubt Naruto zuerst, Jiraiya sei früher zurückgekommen - doch es ist Itachi Uchiha, der hinter Naruto her ist. Kurz bevor es zu einer ernsthaften Auseinandersetzung kommt, taucht Sasuke auf und es kommt es zu einem schicksalhaften Wiedersehen der beiden Geschwister, seit deren letzten Begegnung viele Jahre vergangen sind.
Das Blatt wendet sich

Itachi hat Naruto gefunden und der ist nun in ernsten Schwierigkeiten – doch dann taucht Jiraiya auf und das Blatt wendet sich. Allerdings hat auch Sasuke seinen Bruder Itachi inzwischen ausfindig gemacht und will unbedingt gegen ihn antreten – was er auch tut und prompt verliert. Dieser quält seinen kleinen Bruder mit seinem Sharingan; indem er ihm immer wieder den Tod seiner Eltern vorspielt, und nur durch Jiraiya kann Schlimmeres verhindert werden...
Die drei Tabus des Shinobi

Jiraiya und Naruto sind auf dem Weg in die Stadt, um Tsunade zu finden. Das dürfte eigentlich nicht so schwierig sein, denn sie ist eine berüchtigte Zockerin und geht immer erst einmal in die Spielcasinos. Doch diese zu überreden, Hokage zu werden, gestaltet sich schwieriger als erwartet...
Lass den Wasserballon platzen!

Jiraiya will Naruto ein sehr schwieriges Jutsu namens Rasengan beibringen, das einst der Hokage der vierten Generation entwickelt hat. Es ist so schwer, dass man es in drei Stufen lernen muss – und Naruto verzweifelt schon an der ersten, zumal Jiraiyas Ehrgeiz, ihn beim Training zu unterstützen, wie üblich gleich Null ist. Jiraiya hat inzwischen in der Stadt einen Laden entdeckt, in dem es ganz bezaubernde Mädchen gibt, und so trainiert Naruto alleine vor sich hin und macht dabei erstaunliche Entdeckungen.
Konzentrier dich, Naruto!

Jiraiya sucht nach wie vor nach Tsunade, jedoch bislang ohne Erfolg. Naruto trainiert wie ein Verrückter, um sich gut genug konzentrieren zu können, damit der Gummiball endlich platzt. Doch hinter ihrem Rücken bahnt sich Unheil an, denn Orochimaru hat sich ebenfalls auf den Weg gemacht, um Tsunade zu finden. Er hat große Schmerzen in den Armen, denn der Fluch des 3. Hokage wirkt nachhaltig und Tsunade soll seine Arme heilen.
Kräuselnde Wellen

Die dritte Stufe des Rasengan-Trainings beginnt. Naruto muss nun lernen, eine Hülle um das Rotierende Chakra in seiner Hand zu schaffen, doch das ist wiederum eine echte Herausforderung für den Jungen. Inzwischen suchen beide Parteien weiter nach Tsunade, und die Spur führt sie zu einer fast zerstörten, alten Burg.
Tsunade in Bedrängnis

Jiraiya und Naruto haben Tsunade endlich gefunden. Jiraiya erklärt ihr, dass die Bewohner von Konohagakure möchten, dass sie der nächste Hokage wird. Doch Tsunade lehnt ab und äußert sich abfällig über den „Job“ des Hokage, was Naruto veranlasst richtig durchzudrehen und sie zu einem Kampf herauszufordern. Jiraiya hingegen ahnt, dass Tsunade Orochimaru getroffen hat, und dass er sie mit irgendeinem Geheimnis stark unter Druck setzt.
Die Halskette der Finsternis

Tsunade schließt mit Naruto eine Wette ab: Wenn er es schafft, das Rasengan, für das er schon seit einiger Zeit trainiert, innerhalb einer Woche draufzuhaben, bekommt er die Kette, die sie trägt. Naruto weiß nicht, was er mit einer Kette soll, doch als Jiraiya ihm sagt, wie wertvoll sie ist, stimmt er zu. Außerdem mag er Tsunade nicht besonders und würde ihr gern eins auswischen. Doch dann erzählt Shizune ihm Tsunades traurige Geschichte.
Ja oder nein – Tsunades Entscheidung

Da Naruto mit Tsunade eine Wette abgeschlossen hat, trainiert er wie ein Verrückter, um das Rasengan zu erlernen und so die Wette zu gewinnen. Jiraiya bekommt ihn kaum zu Gesicht, was ihm nichts ausmacht, da er sich um Tsunade sorgt, die immer stiller und in sich gekehrter wird. Orochimaru hat ihr einen Handel vorgeschlagen und Jiraiya ahnt, dass er Böses im Schilde führt, weiß aber nicht was. Doch dann erfährt er es von Shizune.
Kabutos erstaunliches Talent

Tsunade entscheidet sich im letzten Moment für das Richtige, nämlich, sich nicht auf den Deal mit Orochimaru einzulassen. Daraufhin verwickelt Kabuto sie in einen Kampf. Da er fast ebenso gute medizinische Kenntnisse hat wie sie und die Kräfte auch früher einsetzt, hat Tsunade im Kampf keine Chance gegen ihn. Doch im letzten Augenblick tauchen Jiraiya, Shizune und Naruto auf, um Tsunade zu helfen. Naruto erfährt nun, dass Kabuto zu Orochimarus Leuten gehört.
Die Sache mit dem Schwein

Jiraiya, Naruto und Shizune haben den Platz erreicht, an dem sich Tsunade und Kabuto im Kampf gegenüber stehen. Tsunade hat keine Chance gegen Kabuto, so dass Jiraiya sich entschließt, einzugreifen und dann doch Orochimaru gegenübertreten musste. Als Naruto ihn unterstützen will, lehnt er ab und gibt ihm stattdessen den Auftrag, auf Tsunade und Ton-Ton aufzupassen. Kabuto, der nicht kleinzukriegen ist spottet über Naruto und der Tatsache dass er mal Hokage werden will. Das reisst Naruto natürlich auf und er benutzt sein Rasengan mit voller Wucht gegen Kabuto, der Naruto dabei selbst sehr schwer trifft.
Tsunades höchster Einsatz

Der Kampf zwischen Gut und Böse geht weiter. Tsunade erholt sich langsam wieder und es gelingt ihr, Kabuto außer Gefecht zu setzen, doch sie muss auch den Kampf gegen Orochimaru noch gewinnen. Dieser hat im Kampf zuerst die Oberhand, doch dann trifft Tsunade für sich die Entscheidung für das Gute: Sie wird dem Wunsch der Bewohner von Konoha folgen und die Wahl zum fünften Hokage annehmen. Diese Entscheidung gibt ihr soviel Kraft, dass sie sich dem Kampf erneut stellen kann.
Der neue Hokage

Der Kampf zwischen Jiraiya, Tsunade, Orochimaru, und Kabuto geht in die letzte Runde und nun haben alle ihre vertrauten Geister herbeigerufen; die Schnecke Katsuyu, die Kröte Gamabunta und die Schlange Manda, die den Kampf mit ihnen gemeinsam fortsetzen. Und tatsächlich gelingt es Tsunade, Orochimaru erst einmal in die Flucht zu schlagen – doch er wird wiederkommen. Tsunade entschließt sich nun endgültig, der Hokage der fünften Generation zu sein. Fürs Erste jedoch machen sich Naruto, Jiraiya, Tsunade und Shizune, auf den Weg zurück nach Konohagakure.
Abenteuer bei den heißen Quellen

Tsunade macht sich mit Shizune auf, um in einer Spielhalle ihr Glück zu suchen. Dort überschlagen sich die Ereignisse: Tsunade verspielt alles und verlangt von Shizune, ihren Koffer aus der Herberge zu holen-Aber da sind kein Geld sondern nur Schuldscheine drin. Zu guter Letzt wird Naruto auch noch eine Kette gestohlen, die er von Tsunade bekommen hatte. Und plötzlich finden Shizune und Naruto einen Erpresser-Brief von irgendwelchen Geldeintreibern. Nun ist Wachsamkeit geboten. Währenddessen sitzt Jiraiya in einer heißen Quelle und wartet darauf, dass junge Mädchen vorbeikommen.
Lass das Ninja-Leben hinter dir – Tsunades Ankündigung

Tsunade soll in ihr neues Amt als Hokage eingeführt werden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die meisten Bewohner von Konohagakure sind voller Hoffnung und erwarten endlich mehr Sicherheit für das Dorf, es gibt aber auch Personen, die skeptisch sind, ob eine Frau dem so wichtigen Posten überhaupt gewachsen ist. Tsunade hat also alle Hände voll zu tun, um ihre Qualitäten zu beweisen. Naruto bittet Tsunade inständig darum, ihm einen dringenden Wunsch zu erfüllen. Sie versucht mit ihrer schier unglaublichen Kraft die Wunden von Sasuke, Kakashi und Lee zu heilen. Das ist kein Problem für sie, jedoch sieht sie bei letzterem Schwarz. Der Eingriff ist so gefährlich, das Lee dabei sterben könnte... Sein Lehrer Gai ist verzweifelt. Gibt es noch einen Ausweg?
Der Erbe des Willens des Feuers

Tsunade ist nicht überzeugt davon, ob ihr das Amt des Hokage in Konoha gefällt – es gibt keine Bars, keine Spielcasinos und als sie morgens ihr Büro betreten will, geht das nicht, weil Konohamaru sich dort verbarrikadiert hat. Naruto ist den ganzen Tag damit beschäftigt, ihn da herauszulocken, bis Konohamaru ihm endlich sagt, warum er sich dort eingeschlossen hat. Es war das Zimmer seines Großvaters und er hat Angst, dass dieser in Vergessenheit gerät. Derweil beschäftigt sich Tsunade mit Lees Schicksal. Sie möchte ihm gern helfen gesund zu werden, weiß aber noch nicht wie.
Einmal Sensei, immer Sensei

Lee leidet sehr darunter, noch nicht wieder gesund zu sein und Tsunade hat ihm bei einer Operation eine höchstens 50-prozentige Erfolgschance in Aussicht gestellt. Er erinnert sich an seine Anfänge als Ninja, wie er Gai das erste Mal begegnete und der dann zu seinem Trainer wurde... Tsunade versucht währenddessen in dicken Büchern eine Möglichkeit zu finden, Lee zu heilen.
Das Geheimnis, das geheim bleiben wird?

Naruto, Sakura und Sasuke haben sich in den Kopf gesetzt, endlich rauszufinden, was sich hinter der Rätselhaften Maske von Kakashi verbirgt und warum er sie wohl trägt. Sie stellen wilde Mutmaßungen an, ob er vielleicht Hasenzähne oder dicke Lippen hat, und denken sich einen Plan aus, wie sie ihn dazu bewegen können, das Tuch endlich mal abzunehmen. Aber Kakashi riecht den Braten und so schlagen sämtliche Ideen fehl. Schließlich geht Naruto den direkten Weg und fragt seinen Sensei, was er unter seiner Maske versteckt... Währenddessen ist ein Ninja-Trio hinter Kakashi her, weil er einen von ihnen dazwischen funkte, als dieser einer Frau einen Heiratsantrag machte. Anmerkung: Eine gekürzte Version dieser Episode wurde vom Autor Masashi Kishimoto in Die Schriften des Rin veröffentlicht.
Eine Mission der Klasse: 1A Zoff!

Naruto und sein Team werden von Tsunade in das Tee-Reich geschickt, um dort eine Mission zu erfüllen. In diesem Land gibt es einen Wettbewerb, das Todoroki-Schrein-Rennen, der zwischen zwei rivalisierenden Clans, dem Wagarashi-Clan und dem Wasabi-Clan, stattfindet. Wobei der Gewinner, für vier Jahre, die Kontrolle über Degarashi erhält. Doch dort scheint nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen.
Verschwörung im tiefen Ozean

Der Startschuss für das Rennen zum Todoroki-Schrein ist gefallen, doch Idate rennt nicht, wie erwartet, zum Hafen, sondern schlägt den Weg in den Wald ein. Naruto, Sakura und Sasuke verfolgen ihn und holen ihn irgendwann ein. Idate erklärt ihnen, dass er zum Hafen im Norden will, weil von dort aus die Strömung zu der Insel, die sie als erste Etappe erreichen müssen, günstiger ist. Sie besteigen ein Schiff, doch Oboro und seine Helfer sind ihnen auf den Fersen, um sie zu sabotieren. Es kommt zu einem Kampf auf dem Meer, doch es gelingt den Freunden, von Bord zu kommen.
Alte Feindschaft rostet nicht

Idate hat es geschafft, sich an Land zu retten, nachdem ein paar von Fukusukes Schergen das Boot der Freunde angegriffen hatten. Doch am Ufer wartet ein größeres Problem auf ihn: Aoi. Sein Erzfeind, der Idate damals ausgetrickst hat. Idate hatte Konohagakure hintergangen, ohne es anfänglich zu wissen und als er den Trick durchschaut hatte, war es zu spät. Im Kampf mit Aoi wird Idate durch giftige Nadeln verletzt und kann sich nicht mehr bewegen. Damit scheint das Rennen zum Todoroki-Schrein für ihn gelaufen zu sein. Doch dann tauchen Naruto, Sakura und Sasuke wieder auf und die Dinge ändern sich. Idate fasst wieder Mut.

Staffel 3

Aoi und das Schwert des Donnergottes

Naruto gelingt es, Idate wieder ins Rennen zurück zu bringen. Doch Aoi, der für dessen Gegner Fukusuke arbeitet, ist ihm nach wie vor auf den Fersen. Naruto kann ihm nicht helfen, erfährt aber nun, wie es damals war, als Idate das Dorf Konohagakure hintergangen hat – es war Aois Plan und Idate ist auf ihn reingefallen und hat seinen Bruder Ibiki im Stich gelassen, was ihn bis heute belastet. Gerade noch rechtzeitig kommen Sakura und Sasuke dazu, um gegen Aoi anzutreten, doch der besitzt das Raijin-Schwert.
Endspurt der Verzweiflung

Das Rennen zum Todoroki-Schrein geht in die Endphase. Naruto hat Idate ein Stück weit getragen, doch nun will er allein weiterlaufen – und trifft prompt wieder auf Aoi, der versucht, ihn daran zu hindern. Sasuke will Idate zu Hilfe kommen, doch er wird von Aoi besiegt. Erst Naruto gelingt es, Aoi außer Gefecht zu setzen und Idate gewinnt das Rennen – obwohl der Wagarashi-Clan noch im letzten Moment versucht, ihn durch eine Intrige disqualifizieren zu lassen.
Zwei Ninjas drehen auf

Lee hat sich entschieden, eine Operation in Kauf zu nehmen, auch, wenn sie risikoreich ist. Er will auf jeden Fall ein Shinobi werden. Sasuke liegt im Krankenhaus und ist frustriert, dass Naruto ihn retten musste. Diese Frustration steigert sich immer mehr, so dass er Naruto letztendlich zum Kampf herausfordert – und der nimmt die Herausforderung an. Zuerst nahm Naruto den Kampf nicht ernst, da Sasuke sein Freund war. Doch mit Sasuke stimmte etwas nicht: Er war plötzlich ein ganz anderer Mensch und hatte vor, Naruto ganz hart an die Mangel zunehmen. So musste es dann kommen; -Rasengan gegen Chidori!
Der unsichtbare Bruch

Kakashi unterbricht den Kampf zwischen Sasuke und Naruto und kann damit Schlimmeres verhindern, aber die Wut von Sasuke scheint nicht einzudämmen zu sein, obwohl Kakashi ihm zu diesem Thema einen langen Vortrag hält. Was beide nicht wissen, ist, dass Orochimaru das Oto-Quartett hinter Sasuke hergeschickt hat, um ihn in einen Kampf zu verwickeln – den er nicht gewinnen kann. Orochimaru hofft, dass Sasuke dann zu ihm kommen und um mehr Kraft bitten wird.
Die Verlockung der Otos

Sasuke wird von Sakon, Tayuya, Jirobo und Kidomaru zu einem Kampf herausgefordert, den er unmöglich gewinnen kann. Orochimaru, der die vier geschickt hat, weiß das und hofft, dass Sasuke ihn um mehr Kraft bitten wird. Sakura macht sich große Sorgen um Sasuke und fürchtet sich davor, dass er das Dorf verlassen wird. Sie rennt ihm nach und versucht ihn aufzuhalten, jedoch ohne Erfolg. Sasuke entscheidet sich, Orochimarus Ruf zu folgen, denn er hat es als seine Lebensaufgabe erklärt, seinem Bruder Itachi zu zeigen, dass er stärker ist als er.
Die Formation „Eiserne Wand“!

Nachdem es Sakura nicht gelungen ist, Sasuke daran zu hindern, das Dorf mit den Oto-Nins zu verlassen, schickt Tsunade nun Shikamaru los, um ihn zurück zu holen. Diese Mission erfordert eigentlich fortgeschrittene Shinobi, doch die sind leider alle anderweitig beschäftigt. Also muss Shikamaru, bisher der einzige Chunin, binnen sehr kurzer Zeit eine Truppe zusammenstellen. Er wählt Naruto, Choji, Neji und Kiba aus.
Eine heiße Spur

Sasuke erklärt sich bereit, ein paar Tabletten zu nehmen, die die Kraft seines Mal des Fluches noch vergrößern sollen. Derweil sind Naruto und die Anderen ihm auf der Spur und auch Raido Namiashi, Iwashi Tatami, Genma Shiranui und Shizune suchen nach Sasuke. Sie geraten in einen Kampf mit den Otos - und verlieren.
Der Super-Stratege!

Den Oto-Nins gelingt es, Shikamaru und sein Team in eine Falle zu locken und in einen Erdwall einzuschließen. Kiba versucht mehrfach, die Wand zu durchbrechen, doch es gelingt ihm nicht, denn alle werden schwächer und schwächer, da Jirobo von außen ihr Chakra anzapft. Die Situation scheint ausweglos, zumal Shikamaru offenbar noch die Absicht hat, sich mit dem Feind zu verbünden, denn er macht Jirobo das Angebot, dass er Sasuke nicht mehr verfolgen wird, wenn Jirobo ihn freilässt. Naruto ist sauer auf den „Verräter“, doch der hat einen Plan.
Volle Kraft voraus, Choji!

Shikamaru und seinem Team ist es gelungen, aus dem Erdwall zu entkommen, aber das nützt erst einmal nicht so viel, da Jirobo, einer der Oto-Nins, draußen auf sie wartet – und er ist stark genug, sie alle zu besiegen. Wenn sie sich in einen Kampf verwickeln lassen, können sie Sasuke aber nicht mehr einholen, mit dem die anderen Oto-Nins verschwunden sind. Choji bietet an, zurück zu bleiben und gegen Jirobo zu kämpfen, damit die Anderen die Verfolgung aufnehmen können. Shikamaru ist sich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, doch Choji beteuert, er hätte ja schließlich auch noch seine „Geheimwaffe“ dabei. Dennoch hat er gegen Jirobo im Kampf einen schweren Stand und es sieht nicht gut für ihn aus.
Freunde fürs Leben

Für Choji wird es ernst, denn er steht nun ganz allein Jirobo gegenüber, der ihn auffordert, ihm sein Chakra abzugeben, was er natürlich nicht freiwillig macht. Aber Jirobo lässt nicht locker. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, aber Choji kann sich mit dem letzten Rest seines Chakras durchsetzen, und seinen Freunden folgen, die ihn schon längst erwarten. Shikamaru war die ganze Zeit davon überzeugt, dass Choji es schaffen wird, obwohl es lange Zeit wirklich nicht danach aussah.
Der Spinnen-Spieler

Shikamarus Team versucht immer noch, Sasuke einzuholen, der von dem Oto-Quartett zu Orochimaru gebracht werden soll. Shikamaru will die Gegner täuschen, indem er die Gestalt von Jirobo, einem ihrer Teammitglieder annimmt. Doch er fliegt auf - und nun müssen sich alle Kidomaru stellen, der mit seinen klebrigen Spinnennetzen ein ernstzunehmender Gegner ist, da er jede Bewegung lahmlegen kann. Neji ist der Einzige, der mit seinem Byakugan und dem Juuken ein Mittel hat, diese fesselnden Fäden zu durchtrennen. Er befreit die Anderen und schickt sie hinter Sasuke her. Er selbst bleibt zurück und tritt allein gegen Kidomaru an.
Sichtfeld 360 Grad! Der blinde Fleck ...

Neji hat seine Teammitglieder weggeschickt, damit sie Sasukes Spur nicht verlieren. Er selbst nimmt den Kampf gegen Kidomaru auf, doch der gestaltet sich schwieriger, als Neji angenommen hatte, denn Kidomarus Fähigkeiten scheinen viel weitreichender zu sein, als er dachte. Und so sieht es sehr danach aus, als ob er diesen Kampf verlieren würde.
Nejis Schwachpunkt

Neji kämpft immer noch gegen Kidomaru, doch der hat inzwischen die Schwachstelle bei Neji entdeckt – einen blinden Fleck in seinem Sichtfeld der Byakugan, der es ihm nicht möglich macht, einen Angriiff aus einem bestimmten Winkel zu sehen. Doch so leicht wird es für Kidomaru nun doch nicht, denn natürlich ahnt Neji, dass sein Gegner es auf eben diese Schwachstelle abgesehen hat.
Plan B

Kabuto denkt sich einen Plan aus, um Orochimaru über die Zeit hinweg zu helfen, die es dauert, bis Sasuke endlich bei ihm eingetroffen ist - denn nur der kann Orochimaru retten. Doch auch Kimimaro spielt eine wichtige Rolle.
Ein Rätsel wird gelöst

Bei einem Kampf zwischen den Otos und Shikamarus Team, geraten Sakon und Kiba aneinander und stürzen in einen Abgrund. Nun steht Tayuya gegen Shikamaru und Naruto – doch sie bekommt unerwartet Hilfe, denn Kimimaro taucht auf – und verschwindet sofort. Naruto nimmt die Verfolgung auf, während Shikamaru sich mit Tayuya herumschlägt.
Der doppelte Sakon

Kiba hat bei seinem Kampf mit Sakon noch viel schlechtere Chancen, als er ohnehin schon angenommen hatte, denn Sakons besondere Fähigkeit besteht darin, dass sein Bruder Ukon in ihm wohnt – und immer dann in Erscheinung tritt, wenn ein Kampf ansteht. Kiba hat es also mit zwei starken Gegnern zu tun und sein Vorhaben, Sakon außer Gefecht zu setzen, scheint aussichtslos zu sein. Doch dann greift er zu einem außergewöhnlichen Trick.
Drei Einzelkämpfer für Sasuke

Kiba und Akamaru sind beim Kampf gegen Ukon und Sakon schwer geschwächt worden. Kiba gelingt es gerade noch, mit Akamaru zu fliehen, indem er sich vom Wasser des Flusses treiben lässt. Auch Shikamaru hat so seine Probleme im Kampf gegen Tayuya. Und Naruto versucht immer noch, Kimimaro zu besiegen und ist ebenfalls nicht sehr erfolgreich dabei.
Ein seltsames Schachspiel

Tayuya macht Shikamaru mit einer bestimmten Flötenmelodie im Kampf ganz schön zu schaffen. Zumindest so lange, bis er den Spieß umdreht. Bis Tayuya ihrerseits wieder zum Gegenzug ausholt... Letztendlich gewinnt Shikamaru die Oberhand, doch Tayuya scheint noch einen Trumpf im Ärmel zu haben. Und Kiba ist zusammen mit Akamaru immer noch auf der Flucht vor Sakon und Ukon, die ihm schwer zugesetzt haben.
Das Gefäß wird geöffnet

Shikamaru versucht nach wie vor nicht sehr erfolgreich, Tayuya zu besiegen – das Mädchen hat mehr drauf, als er angenommen hatte. Und auch Naruto kommt gegen Kimimaro keinen Schritt weiter und ist kurz davor, zu verzweifeln, als ihm plötzlich Lee zu Hilfe kommt. Was jedoch nicht verhindert, dass Kimimaro das Traumgefäß öffnet, in dem Sasuke seit einiger Zeit transportiert wird. Sasuke wacht auf und verschwindet sofort. Lee tritt gegen Kimimaro an, um Naruto die Möglichkeit zu geben, Sasuke zu verfolgen... Derweil ist in Konoha das Verschwinden von Rock Lee bemerkt worden – genauso wie das Verschwinden einer Flasche Alkohol. Und Gai kann sich noch gut daran erinnern, was das letzte Mal passierte, als Lee versehentlich Alkohol getrunken hatte.
Neue Verbündete

Shikamaru versucht, eine neue Strategie gegen Tayuya anzuwenden. Kiba ist mit Akamaru weiterhin auf der Flucht, doch als er gerade denkt, er hätte seine Verfolger abgeschüttelt, wird er von Ukon gestellt, der sich mit einem Trick an ihn herangeschlichen hat. Rock Lee scheint durch das versehentliche trinken einer Flasche Alkohol nicht mehr klar bei Verstand zusein und merkt garnicht wie ernst die Lage ist. Doch plötzlich, buchstäblich in letzter Sekunde, tauchen alte Bekannte aus Suna-Gakure auf – das jetzt jedoch mit Konoha verbündet ist. Und so kommt Unterstützung durch Temari, Kankuro und Gaara.
Die schwarze Ameise

Für Lee, Shikamaru und Kiba ist endlich wieder Land in Sicht bei ihren Kämpfen, die sie bisher mehr schlecht als Recht bewältigt haben, denn die drei Suna-Nins leisten ganze Arbeit und unterstützen sie, da Sunagakure offenbar einen neuen Kooperationsvertrag mit Konoha geschlossen hat. Und so gelingt es Temari auch, Shikamaru zu helfen, indem sie Tayuya erst einmal schachmatt setzt. Und auch Kiba ist froh, dass Kankuro mit seiner „Schwarzen Ameise“ angreift und ihm Sakon und Ukon vom Hals hält. Gaara ist als Rückendeckung für Lee angetreten und hat es ab sofort mit Kimimaro zu tun.
Sand oder Knochen?

Lee ist wild entschlossen, den Kampf gegen Kimimaro zu Ende zu bringen, doch Gaara schaltet sich ein, weil Lee gar nicht mehr die Kraft dazu hat. Es gelingt Gaara, Kimimaro in eine Art Sanddüne zu sperren, doch nicht für lang. Eine Weile bleibt er dort drinnen und erinnert sich an seine Kindheit und den Tag, an dem er Orochimaru das erste Mal begegnet ist - er mutiert auf die zweite Stufe seines Fluchmals und befreit sich aus der Sanddüne. Naruto verfolgt indessen weiterhin Sasuke der in einer Art Höhle verschwunden ist. Dort erscheint Naruto Neji, der ihn darin bestärkt, die Verfolgung nicht aufzugeben.
Tanz der Farnknospen

Der Kampf zwischen Gaara und Kimimaro geht ins Finale. Kimimaro hat bereits die zweite Stufe des Mal des Fluches erreicht und will ihn mit dem stärksten Knochen besiegen,doch der Knochen zersplittert wie morsches Holz. Er erzählt Gaara schließlich von seiner Krankheit. Kimimaro versinkt im Treibsand und scheint besiegt doch dann setzt er den Tanz der Farnknospen ein. Gaara kann Lee gerade noch einmal retten. Kimimaro greift Gaara ein letztes Mal an doch bevor er zustoßen kann, Besiegt ihn seine Krankheit. Orochimaru wird währendessen schwächer und schwächer und kann es kaum noch erwarten, dass Sasuke endlich auftaucht und ihm als nächstes Traumgefäß dienen wird... und der ist auf dem Weg zu ihm, immer noch verfolgt von Naruto.
Die Wahrheit kommt ans Licht

Naruto ist es endlich gelungen, Sasuke einzuholen und er stellt ihn zur Rede, warum er weggelaufen sei. Sasuke gibt zu, dass er Naruto eigentlich nie leiden konnte und dass er sich, um sein Ziel, Itachi Uchiha zu töten, auf jeden Fall der Macht Orochimarus bedienen wolle. Er werde nicht nach Konohagakure zurückkehren. Naruto erklärt ihm, dass Orochimaru nur das Ziel hätte, Sasuke als Traumgefäß zu missbrauchen, doch Sasuke lässt sich nicht beirren. Naruto ist entsetzt über Sasuke und will ihm erklären das alle sich aufgemacht haben um ihn zu retten, was Sasuke völlig egal ist, woraufhin er von Naruto angegriffen wird.
Die zwei Brüder

Es kommt zum Kampf zwischen Naruto und Sasuke, wobei sowohl Sasuke als auch Naruto überrascht feststellen, dass Sasuke über unglaubliche Kräfte verfügt. Sasuke denkt darüber hinaus auch an seine Vergangenheit, seine Kindheit, die geprägt war von seinem Vater und dem zwiespältigen Verhältnis zu seinem Bruder Itachi, den er einerseits bewundert hat, aber andererseits auch nicht mochte, weil er ihm ständig überlegen war.
Vater und Sohn: Das verlorene Vermächtnis

Der Kampf zwischen Naruto und Sasuke ist noch lange nicht entschieden. Sasuke hat immer noch die Oberhand und denkt dabei an seine Kindheit zurück, an sein zwiespältiges Verhältnis zu seinem Bruder Itachi, der immer besser war als er und darüberhinaus der Stolz des Vaters. Doch jetzt fallen ihm auch Dinge ein, die seine Mutter ihm mal gesagt hatte und dass der Schulterschluss zwischen seinem Vater und seinem Bruder wohl doch nicht so eng war, wie er sich immer eingebildet hat.
Das Auge öffnet sich: Das Geheimnis des Kaleidoskop-Sharingans

Sasuke erinnert sich an den Tag, an dem sein Hass auf Itachi beginnt, zurück. Itachi hatte sich in den letzten Tagen verändert. Er war aggressiv und wie ausgewechselt. Er schien etwas zu verschweigen. Sasuke kam einige Tage später von der Schule, als er entsetzt feststellen musste, dass der gesamte Uchiha-Clan nicht anwesend war. Er rannte nach Hause und musste mit ansehen wie Itachi, sein eigener Bruder, ihre Eltern tötete. Offenbar hatte er sämtliche Uchiha im Clan vernichtet. Itachis Augen veränderten sich. Es war nicht das normale Sharingan. Es war das Mangekyou Sharingan. Itachi meinte, dass man, wenn man diese spezielle Form des Sharingans haben wolle, seinen besten Freund töten müsse. Einen anderen Weg gäbe es nicht. Sasuke war fassungslos und rannte vor Itachi weg, fiel darauf jedoch bewusstlos um. Später erwachte er im Krankenhaus.
Der Fuchs kehrt zurück

Der Grund das Sasuke, Naruto in Wahrheit bekämpfen will ist, das Naruto sein Bester Freund ist? Das kann Naruto nicht begreifen. Aber Sasuke scheint fest entschlossen zu sein alles zu geben, – also muss Naruto ebenfalls alles geben. Derweil hat Kakashi erfahren, dass Sasuke in seiner Abwesenheit verschwunden ist und Tsunade niemand anderen hatte, als das Team von Shikamaru, um sich auf die Suche nach ihm zu machen. Kakashi beauftragt Pakkun, mit seinen Hunden auszuschwärmen, und die Spur von Naruto und Sasuke aufzunehmen. Nun merkt Naruto das ihm nichts anderes übrig bleibt als das Chakra des Neunschwänzigen Fuchses- dem Kyuubi, wieder freizusetzen.
Was tut man nicht alles für einen Freund ...

Sasuke Uchiha ist schockiert von Naruto Uzumakis Kraft und fragt ihn, deshalb was Naruto sei. Aufgelöst erwidert dieser, dass er Sasukes Freund sei und ihn nicht zu Orochimaru gehen ließe, auch wenn er dafür Sasukes Arme und Beine brechen müsse. Nach einem kurzen Kampf, indem Sasuke durch Narutos verstärkte Kraft verletzt wird und sich an einem Stein befindet, fragt Naruto ihn, ob er wieder klar im Kopf sei. Sasuke erklärt Naruto, dass Naruto nicht wüsste, wie es sei seine Familie zu verlieren, da Naruto von Anfang an alleine war...
Das Tal des Endes

Narutos und Sasukes Kampf geht nun letztendlich in die letzte Runde. Sasuke benutzt nun Stufe 2 des Males welches er von Orochimaru bekommen hat. Sein Körper verändert sich sehr. Naruto glaubt nicht, was aus seinem Freund geworden ist und wird nur noch wütender. Mit einem finalen Zusammenstoß von Chidori und Rasengan gewinnt Sasuke. Es ist aus mit ihrem Kampf. Alles ist vorbei. Jedoch hat Naruto noch überlebt. Bewustlos liegt er nun da. Das ist Sasukes Chance! Doch irgendwas denkt er sich noch. Sein Stirnband fällt hinab, neben Narutos Kopf. Sasuke geht und keuscht kurz darauf, das er auf eine andere Weise, als seinen Besten Freund zu töten, die Macht des Mangekyou Sharingans (Kaleidoskop Sharingan) erlangen wird und somit selbst Itachi -dem großen Talent, übertreffen wird. Naruto wird kurz darauf von Kakashi und dessen vertrauten Geist gefunden. Diese bringen ihn dann schnell wieder zurück nach Konoha um ihn heilen zulassen, Sasuke ist jedoch abgehauen.
Das gebrochene Versprechen

Das Team von Shikamaru, das einst losgezogen war, um Sasuke zurück nach Konoha zu bringen, ist dank Kakashi komplett gefunden worden. Shikamaru ist deprimiert, weil er seine Mission als gescheitert betrachtet: Sie haben Sasuke nicht zurückbringen können und sein Team ist kampfunfähig, doch Shikaku setzt ihm ziemlich zu und erwartet, dass er gefälligst auch die nächste Mission leitet. Er hat das Zeug zum Teamführer, was ihm fehlt, ist die Erfahrung. Naruto ist traurig, weil er sein Versprechen, das er Sakura gegeben hat, nicht halten konnte. Und plötzlich taucht auch noch Jiraiya auf und erklärt ihm, dass er für die nächsten drei Jahre sein Schüler sein wird. Naruto lehnt das ab, denn er ist wild entschlossen, die Verfolgung von Sasuke wieder aufzunehmen.
Sakura greift ein

Sakura beschließt, dass sie sich nun lange genug auf andere verlassen hat und selbst etwas unternehmen will. Sie will sich auf die Suche nach Sasuke machen – was Naruto rausfindet und mit einem Trick aus dem Krankenhaus verschwindet, um sie zu begleiten. Und all das hat Jiraiya geahnt. Er schmiedet mit Tsunade zusammen den Plan, dass er sich mit Naruto und Sakura als Dreier-Team auf den Weg in das Reich der Reisfelder macht, in dem wiederum das Dorf Oto-Gakure liegt, das Hauptquartier von Orochimaru. Nur leider wissen sie nicht, wo es liegt und das bedeutet, dass Jiraiya sich wieder mal auf „Informationsbeschaffungstour" begibt.
Nützliche Informationen

Jiraiya, Naruto und Sakura erreichen mal wieder ein Dorf, in dem so richtig das Leben tobt – was, wie Naruto und Sakura bereits ahnen, prompt dazu führt, dass Jiraiya sich auf den Weg zur „Informationsbeschaffung" macht. In einer Bar behauptet eine Frau, ihm weiterhelfen zu können, lockt ihn aber dann in einen Hinterhalt.
Kageros Verwandlung

Sakura kümmert sich um Sasame, der es anscheinend nicht gut geht. Jiraiya interessiert sich natürlich für das Mädchen, das vom Fuuma-Clan stammt. Bei einem Picknick zeigt sich aber, dass Sasame nicht so hilflos ist, wie es den Anschein machte. Plötzlich wird sie aber von den Fuuma-Clan-Mitgliedern Kamakiri, Jigumo und Kagerou festgehalten. Die drei haben den Clan verraten und arbeiten inzwischen für Orochimaru, der ihnen versprochen hat, ihren Clan beim Wiederaufbau zu unterstützen.
Getrennte Wege

Sasame verrät Jiraiya, Sakura und Naruto wo Orochimarus Versteck ist, wo sich vermutlich auch Sasuke aufhält. Als Strafe für die „Betäubungstropfen" und zu ihrem eigenen Schutz muss sie zurückbleiben. Außerdem soll sie in das Gasthaus gehen, in dem Hanzaki sich aufhält. Die Drei wollen das Versteck betreten, aber sie wissen nicht, welche Gefahren dort lauern. Nun wendet Jiraiya ein Jutsu an, und der Frosch Gamakichi erscheint, um den Eingang auskundschaften. Der Weg teilt sich und Jiraya beschließt bald, dass man getrennte Wege geht. Nachdem das geschieht, steht Sakura plötzlich allein vor Kabuto, der sie wegen ihrer Art mit ihrem Team umzugehen, verhöhnt. Auf einmal erscheint auch Orochimaru und unterschätzt sie. Sakura will nun beweisen, dass sie aus den Fehlern in der Vergangenheit gelernt hat und stellt sich Kabuto.
Kabutos Falle

Naruto und Sakura haben Orochimarus Machtzentrale erreicht, aber anstatt auf ihn, treffen sie auf Kabuto, der Naruto in einen Kampf verwickelt. Er spinnt einen Chakra-Faden, der direkt aus seinem Herzen kommt und wickelt Naruto darin ein. Das bedeutet, dass ihre Herzen binnen weniger Minuten synchron schlagen werden. Naruto ist also an den Herzschlag von Kabuto „angeschlossen“... Der Chakra Faden ist so stark, dass es Sakura nicht gelingt, ihn mit ihrem Kunai zu durchtrennen, doch dann taucht Sasame auf und gibt ihr eine Geheimbotschaft auf einem Zettel, den sie um das Messer wickeln soll. Damit gelingt es plötzlich, den Faden zu durchtrennen. Wie sich herausstellt war ihr Gegner nicht Kabuto sondern Kagerou der ihnen verrät wo sich Arashi befindet. Als sie Arashi finden verwandelt dieser sich in ein Monster.
Sakuras Entschlossenheit

Endlich haben Naruto, Sasuke und Sasame deren Cousin Arashi gefunden, doch der ist nicht mehr der Mensch, der er einmal war. Er ist zu einem Monster in Orochimarus Diensten mutiert und Naruto nimmt den Kampf gegen ihn auf. Dabei wird er von Sakura tatkräftig unterstützt. Danach machen sich Jiraiya, Naruto und Sakura auf den Heimweg. Sie haben Sasuke nicht gefunden, aber herausbekommen, dass es ihm gut geht und sie drei Jahre Zeit haben werden, ihn aufzuspüren, da Orochimaru erst dann wieder sein Gefäß wechseln kann. Sakura trifft für sich die Entscheidung, dass sie möglicherweise als Sanitäter bei den Missionen hilfreicher ist und bitte Tsunade, ihre Schülerin werden zu dürfen.
Eine leise Gefahr

In Konoha scheint sich die Situation wieder zu normalisieren, Naruto und seine Freunde haben sich erholt und alle beginnen wieder mit dem Training, um für kommende Abenteuer fit zu sein. Was noch niemand weiß, ist, dass sich im Gefängnis etwas zusammebraut. Mizuki, der dort einsitzt, weil er Naruto ehemals angestiftet hatte, die geheime Schriftrolle zu stehlen, überlegt fieberhaft, wie er entkommen kann. Er plant, sich der Brüder Fuujin und Raijin zu bedienen, die eigentlich nur ans essen denken und sonst so ziemlich gar nichts im Kopf haben. Tsunade hat nicht so recht Lust, alte Unterlagen zu sortieren, aber Shizune besteht darauf und bei der Durchsicht fällt Tsunade ein Zettel in die Hand, auf dem eine Art Formel geschrieben steht – und zwar in Orochimarus Handschrift. Sofort trommelt sie die Jo-Nin des Dorfes zusammen und nach einer Beratung schickt sie Asuma und Kurenai in die Hochsicherheitseinrichtung, um Mizuki zu vernehmen. Doch die beiden kommen schon zu spät.
Die Fährte führt zum Ziel

Pakkun, Iruka und Naruto haben die Verfolgung der entflohenen Gefangenen Mizuki, Fuujin und Raijin aufgenommen. Pakkun findet ihre Spur, doch als sie sie weiterverfolgen, stoßen sie nur auf Shizune. Die behauptet, Mizuki und Co. haben sie und ihr Team überfallen und ihr Team hätte die Verfolgung aufgenommen. Iruka erscheint das äußerst merkwürdig, denn ein Team würde nicht auf eigene Faust losziehen und seinen Teamführer zurücklassen.
Das stärkste Dreierteam von Konoha-Gakure

Während Naruto und sein „Hunde-Gehilfe“ Pakkun sich mit Raijin und Fuujin setzen müssen, ist zwischen Mizuki und Iruka die Spannung nicht mehr zu überbieten. Iruka ist verwirrt, weil Mizuki sich seit der Jugendzeit sehr verändert hat. Aber die Überheblichkeit Mizukis führt zumindest vorübergehend dazu, dass Iruka die Oberhand gewinnt. Naruto hat mit seinen Gegnern Rajjin und Fuujin auch große Probleme, denn die sind wütend, weil er ihnen ihr Essen ruiniert hat. Als es dann etwas eng für ihn wird, kommen ihm Ino, Shikamaru und Choji zu Hilfe.
Explosion! Eine neue Formation: Ino-Shika-Cho

Die neue Formation Ino, Shikamaru und Choji muss sich mit den Brüdern Fuujin und Raijin auseinandersetzen, was nur schwer gelingt, obwohl sich die drei abwechseln und mit immer neuen Jutsus versuchen, ihr Ziel zu erreichen. Mizuki führt währenddessen Iruka ein ums andere Mal an der Nase herum, und es gelingt ihm schließlich, ihn in ein Gebäude zu locken, das mehr wie ein Gefängnis wirkt. Immer wieder muss Iruka sich gegen unsichtbare „Geister“ wehren, und in dem Moment, als Naruto und Pakkun endlich vor dem Gebäude stehen, das sie die ganze Zeit gesucht haben, gibt es eine Explosion.
Hokage, womit? Mit Recht!

Iruka hat bei seinem Kampf nicht allzuviel abbekommen und macht sich gemeinsam mit Naruto und Pakkun auf, um Mizuki zu verfolgen. Doch sie sind nicht zur zu dritt, denn sie haben inzwischen auch Tsubaki kennen gelernt, die Verlobte von Mizuki, die sie angefleht hat, sie mitzunehmen. Sie hofft, dass sie Mizuki von weiteren Verbrechen abhalten kann. Derweil halten Shikamaru, Choji und Ino die beiden Brüder in Schach und Mizuki ist auf dem Weg zu einer Höhle, wo er eine spezielle Rezeptur herstellt, die ihm Orochimarus Kräfte zugänglich macht. Er verwandelt sich.
Cleverer Schachzug, Iruka!

Mizuki hat eine merkwürdige Substanz getrunken und dadurch unglaubliche Kräfte bekommen. Iruka und Naruto haben keine Chance gegen ihn - bis Pakkun plötzlich auffällt, dass Mizuki langsamer wird. Iruka schließt daraus, dass die Wirkung der Rezeptur nachlässt und lockt Mizuki in eine Falle. Kurz darauf verwandelt er sich in einen alten Mann, weil die Rezeptur die Zellalterung so massiv vorantreibt. Tsunade kann ihn zwar retten, aber Mizuki wird sein Leben als Shinobi nicht weiterführen können. Sakura, die sich entschieden hat, Sanitäterin zu werden, gelingt es endlich, eine wichtige Hürde zu nehmen.
Träume sind Schäume – oder?

Naruto geht Tsunade ziemlich auf den Geist, weil er ihr dauernd damit in den Ohren liegt, Sasuke suchen zu wollen - was Tsunade allerdings unsinnig findet, da es keine neuen Anhaltspunkte gibt, wo sich Orochimaru und somit auch Sasuke aufhalten. Doch dann hat Shino eine Idee: die besten Spurenleser sind nicht etwa Ninja-Hunde, sondern eine ganz besondere Käferart, die allerdings schwer zu finden ist. Aber diese Käfer können auch noch den schwächsten Duft aufnehmen und ihn bis zu seiner Quelle zurückverfolgen und da Sasuke noch ein paar Sachen von sich im Dorf hat... Tsunade schickt Shino, Kiba, Hinata und Naruto auf die Mission, diese besonderen Käfer aufzuspüren. Doch nicht nur sie sind hinter dem Tierchen her.
Der Käfer mit dem besonderen Geruchssinn

Kiba, Shino, Hinata und Naruto versuchen einen besonderen Käfer zu finden, der gleich auf das erste zufliegt was er gerochen hat. Dieser soll dabei helfen Sasuke zu finden. Nach einigen Schwierigkeiten, unter anderem einem riesengroßen Täuschkäfer mit besonderem Geruchssinn, gelingt es dem Team schließlich, den gesuchten Käfer zu finden. Während ihrer Suche wurden sie allerdings von 3 Mitgliedern eines Clans beobachtet, da der Aburame-Clan ihren Clan fast vollständig vernichtet haben soll und die drei jetzt versuchen, ihn wieder aufzubauen, wofür sie den gesuchten Käfer benötigen. Deshalb entführen sie Hinata mithilfe eines Jutsus, bei dem Bienen eingesetzt werden, die einen extrem klebrigen Honig absondern, falls sie zerstört werden. Die drei Entführer wollen sich deshalb mit Shino und Co. treffen, um einen Austausch zu vollziehen.
Trügerisch verwirrend!

Es stellt sich heraus, dass die Ninja, die Hinata entführt haben, zum Kamizuru-Clan gehören, der ein alter Rivale des Aburame-Clans war. Mit dem Spur-Käfer wollen sie versuchen, ihren früheren Ruhm wieder herzustellen. Hinatas Begleiter wollen den Käfer verstecken, werden aber in eine Falle gelockt. Eingesperrt in einen Kokon fällt Hinata in einen Wasserfall der in eine Höhle mit spitzen Felsen am Grund zufliest.
Eine völlig vertane Chance?!

Shino und seinem Team gelingt es, ihre Widersacher zu besiegen und sich aus den Kokons zu befreien. Es wird auch höchste Zeit, denn der Spur-Käfer ist im Begriff zu schlüpfen und wenn sie Sasuke finden wollen, dann ist das Erste, was der Käfer in seinem Leben schnüffeln muss, der Geruch von Sasuke. Doch leider geht dabei so einiges schief da, Naruto das Stirnband von Sasuke zwischen einige Bäume fallen lässt und einige Körperdüfte entlässt, was zur Folge hat, dass der Käfer fortan Naruto auf Schritt und Tritt folgt.
Das beste Curry der Welt

In Konoha tauchen drei völlig erschöpfte Männer auf, die Tsunade um Hilfe bitten. Sie arbeiten in der Katabami-Goldmine, die seit einiger Zeit vom Kurosuki-Clan terrorisiert wird. Tsunade schickt Neji mit einem Team los, um die drei Männer nach Hause zu begleiten und den Clan zu besiegen. Das Team besteht aus Tenten, Naruto und Lee. Der Kurosuki-Clan und besonders deren Anführer Raiga ist berüchtigt, denn er soll Kontakte zu den sieben Schwert-Ninjas aus dem Nebel unterhalten, zu denen auch Kisame gehört. Und da Sasuke seinen Bruder sucht, hofft Naruto, Itachi zu finden, denn dann kann Sasuke auch nicht mehr weit sein.
Ein erster Schritt

Neji und sein Team, haben zusammen mit den drei Männern die um ihre Hilfe gebeten hatten in Großmutter Sanshous Restaurant ihr Lager aufgeschlagen. Von dort aus machen sie sich auf den Weg zur Katabami Goldmine, um erstmal die Lage zu erkunden. Die Goldmine wird von Raiga Kurosuki beherrscht.
Informationsbeschaffung à la Naruto

Naruto und seine Freunde kämpfen gegen Raiga. Für Naruto ist er ein besonders wichtiger Gegner, denn er weiß, dass Raiga einer der sieben Schwert-Ninjas ist, zu denen auch Kisame gehört. Und in dessen Nähe könnte Sasuke sein... Kurz bevor Raiga unter einer Gerölllawine verschwindet, fällt aus seinem weiten Umhang ein kleines Päckchen. Neji öffnet es und darin liegt Ranmaru. Er erzählt ihnen, was es mit der Freundschaft zwischen ihm und Raiga auf sich hat.
Das Geheimnis um Ranmaru

Raiga zeigt nun wieder sein wahres Gesicht. Er demonstriert seine Stärke und Naruto, Lee und Neji haben keine Chance gegen ihn. Karashi hatte sie aus lauter Angst vor Raiga mit dem Vorwand losgeschickt, Tenten sei bei den Felsen heruntergestürzt. Nachdem sie weg sind, versucht er seine Großmutter zu überreden, mit ihm schnell das Dorf zu verlassen, aber die weigert sich. Tenten hat den Sturz gut überstanden, und kann sich zu Ranmaru durchkämpfen, der plötzlich die Augen wieder öffnet. Sie bringt ihn erst zurück in die Hütte, dann zum Curry-Restaurant, und kümmert sich rührend um ihn, denn er leidet sehr unter der Trennung von Raiga. Er will nicht mal mehr etwas essen. Erst nach einigen Überredungskünsten nimmt er das Curry des Lebens zu sich, das Karashi ihm zubereitet hat. Ist das ein kleiner Schritt zurück zur Normalität?
Raigas wahres Gesicht

Raiga zeigt nun wieder sein wahres Gesicht. Er demonstriert seine Stärke und Naruto, Lee und Neji haben keine Chance gegen ihn. Karashi hatte sie aus lauter Angst vor Raiga mit dem Vorwand losgeschickt, Tenten sei bei den Felsen heruntergestürzt. Nachdem sie weg sind, versucht er seine Großmutter zu überreden, mit ihm schnell das Dorf zu verlassen, aber die weigert sich. Tenten hat den Sturz gut überstanden, und kann sich zu Ranmaru durchkämpfen, der plötzlich die Augen wieder öffnet. Sie bringt ihn erst zurück in die Hütte, dann zum Curry-Restaurant, und kümmert sich rührend um ihn, denn er leidet sehr unter der Trennung von Raiga. Er will nicht mal mehr etwas essen. Erst nach einigen Überredungskünsten nimmt er das Curry des Lebens zu sich, das Karashi ihm zubereitet hat. Ist das ein kleiner Schritt zurück zur Normalität?
Entscheidung für die Freundschaft

Lee kämpft weiter erbittert gegen Raiga, doch als er vom Rückschlag Raigas kampfunfähig am Boden liegt, bekommt er von Sanshou das "Curry des Lebens" und kommt für einen kurzen Moment wieder zu sich. Doch Sanshou erinnert sich daran, dass ausversehen bei der Zubereitung eine Flasche Wein in das Curry gefallen ist. Ranmaru kehrt zu Raiga zurück und beschließt, mit ihm zusammen von den Klippen zu springen. Doch ihnen kommt Lee in die Quere und will seinen Kampf gegen Raiga fortsetzen. Leider schafft er es nicht und Naruto übernimmt den Kampf. Bei Raigas finalen Attacke wird ein Großteil von Narutos Schattendoppelgängern geschlagen. Naruto gelingt es jedoch mit Bunshin Kaiten Kakatou Otoshi, Bunshin Taiatari und letztendlich einem fünffachem Schlag von den Klippen zu stürzen.
Gemeinsam schaffen wir es!

Die Genin aus Konohagakure müssen eine "vorgetäuschte Mission", die ca. zwei Tage und eine Nacht dauert, erfüllen. Jeder Genin leitet ein Team, beispielsweise Naruto leitet Konohamaru, Moegi und Udon. Ziel ist es, den Gipfel Tagorami als Erste zu erreichen, um die versteckte Schriftrolle zu finden und als Erste an der Akademie anzukommen. Damit die Mission so echt wie möglich ist, werden ein paar Shinobi die Teams angreifen. Zu ihrer Sicherheit sollen die Teams nur den Weg nehmen, der auf der Karte verzeichnet ist. Doch da Naruto unbedingt gewinnen will, nimmt er natürlich eine Abkürzung.

Staffel 4

Ein Dieb und ein Rätsel

Naruto, Hinata und Kiba sollen eine "einfache" Mission erledigen, in der sie einen "gewöhnlichen" Dieb fangen sollen. Naruto will, dass die Mission schnell beendet wird, da er sein Training mit Jiraiya anfangen will. Aber es stellt sich heraus, dass sie keinen gewöhnlichen Dieb fangen sollen, sondern einen Shinobi.
Mission vergeigt, alle glücklich?!

Naruto und sein Team machen sich auf, um den Mörder Gosunkugi zu fangen. Aber dann treffen sie den Kopfgeldjäger Sazanami. Doch der Kopfgeldjäger ist ebenfalls ein gesuchter Mann. Er hilft ihnen, den Mörder zu fangen. Doch sie treffen auf einen anderen Kopfgeldjäger Namens Gatsu. Er ist hinter Sazanami her, doch er lässt ihn laufen. Das Team versucht weiterhin, Gosunkugi zu fangen, doch dann wird plötzlich Sazanami von Gatsu gefangen.
Das doppelte Guychen

Zwei Ausländer kommen nach Konoha, um sein Ninja-Geheimnis aufzudecken. Sie verkleiden sich als Maito Gai und Rock Lee, die gerade das Dorf wegen ihres Trainings kurz verlassen haben. Jeder aus Konohagakure bemerkt, dass bei den beiden etwas nicht stimmt, außer Naruto. Kakashi berichtet Tsunade davon, diese will ihnen eine Lehre erteilen. Während Naruto versucht, zu trainieren müssen die beiden Hochstapler schwierige Aufgaben lösen, die sie von Tsunade bekamen. Als die beiden, völlig fertig, Konoha verlassen, treffen sie noch einmal auf die echten Maito Gai und Rock Lee, die gerade ihr Training beendet hatten.
Geisterstunde im Reich der Vögel

Kakashi, Neji, Tenten und Naruto bekommen eine neue Mission im Vogel-Reich. Dort soll ein Geist eines weißen Kriegers sein Unwesen treiben. Das Team bekommt den Auftrag, die Sache aufzuklären und den Geist zu vernichten.
Erste Erkenntnis, totale Verwirrung

Die Konoha-Shinobi machen sich auf, einen Shinobi Namens Koumei zu treffen. Dieser hat vor, sich dem Geist alleine zu stellen, da der Geist sein Dorf vernichtet hatte. Als die Konoha-Shinobi auf ihn treffen, reagiert er nur kühl und lehnt die Hilfe der Shinobi ab. Neji meint dass ein Shinobi hinter der Sache mit dem Geist stecken könnte.
Auf eigene Faust

Neji und Tenten meinen, dass die Mission beendet sei, da niemand aus dem Vogel-Reich ihre Hilfe in Anspruch nimmt. Doch Naruto schnappt sich die Frosch-Brüder (Jiraiyas Vertraute Geister) und macht sich auf in den Palast des Daimyou. Dort treffen sie auf den Geist Noroimusha, der im Palast wütet. Naruto trifft auf Neji und beide schaffen es, dem Geist zu entkommen.
Der Jutsu-Dieb

Kakashi und Co. wollen jetzt zum Palast gehen, um den Geist zu töten, doch sie treffen auf Koumei, der ihnen den Weg versperrt. Er will Sagi dazu zwingen, sich selbst zu töten, doch plötzlich taucht der Geist auf und rettet ihn. Nachdem Kakashi die anderen mit Koumei ins Gebäude geschickt hat, um zu fliehen, fordert er Nagare auf, sich zu zeigen. Es entbrennt ein Kampf zwischen den beiden und währenddessen rennt Naruto weiter und will sich dem Geist stellen.
Wer ist wer?

Kakashi gelingt es, Nagare mit Raikiri zu töten und erst in diesem Moment fällt Nagare auf, dass sein Gegner Kakashi Hatake gewesen ist. Toki versucht, Mousou zu töten, doch dieser wendet sein Kage Mane no Jutsu gegen sie an. Schließlich treffen Naruto, Neji, Tenten und Kakashi ein und es stellt sich heraus, dass sich Toki nur in Mousous Seilen verfangen hat, die von ihm gelenkt werden. Mousou wendet Kage Bunshin no Jutsu an, wobei drei Drachen entstehen, und verschwindet ins Gebäude - Dies jedoch ist nur eine Projektion. Naruto folgt Mousou und fällt in sein Gen-Jutsu hinein.
Der Flug der Graureiher

Das Gen-Jutsu wird aufgelöst und zwischen Naruto und Ooki entbrennt ein Kampf. Chishima wird dabei verletzt, als er sich vor Naruto stürzt, um ihn vor den Kunais zu retten. Naruto wird bewusstlos und stürzt in den See, wo er den Geist von Sagi sieht, der ihm sagt, dass er Toki retten soll. Daraufhin greift Naruto Ooki an und kann diesen sehr schnell besiegen. Toki stellte sich als Feudalherr heraus, und man erfährt, dass Sagi der Geist war. Zusammen mit den anderen macht sich Naruto wieder auf den Weg nach Konoha.
Das Geheimrezept

Naruto und Choji sind auf dem Weg zu Ichirakus Nudelshop, als sie mit Entsetzen feststellen müssen, dass dort geschlossen ist. Doch merken sie, dass jemand in dem Laden ist; sie beschließen daraufhin kurzerhand einfach nachzusehen. Es stellt sich dabei heraus, dass Teuchi gerade ein neues Rezept für sein Ramen entwickelt, was Naruto und Choji dann auch probieren - mit eher wenig Begeisterung. Nachdem Teuchi auch noch zusammengebrochen ist und von Sakura behandelt wurde, erfahren die Drei, dass Ayame von Hakkaku und den Koch-Ninja entführt wurde, und Teuchi ihnen zum Austausch das 'legendäre Rezept' aushändigen soll. Da er dieses Rezept allerdings nicht kennt, versucht er ein neues, besseres Ramen als sein altes herzustellen. Jedoch ist Teuchis Arm von der Suppe verbrannt worden, wodurch er die Nudeln für das neue Rezept nicht mehr richtig zubereiten kann. Also beschließen Naruto und seine Freunde, ihm dabei zu helfen. Zusammen machen sie sich nach einigen eher erfolglosen Übungsstunden am nächsten Tag auf den Weg zu den Koch-Ninja. Sofort fangen die Vier an zu kochen, doch wegen Naruto müssen sie den Teig für die Nudeln zwei Mal neu machen. Es sieht schlecht für sie aus, bis Naruto auf die Idee kommt, ihre Ninja-Fähigkeiten dafür einzusetzen. So schaffen sie es schließlich doch noch, die perfekten Nudeln herzustellen und Ayame zurück zu gewinnen - jedoch ist sie durch die Ramen der Koch-Ninja so dick geworden, dass Teuchi am Ende noch ein weiteres neues Rezept entwickelt: die Diät-Ramen.
Eine Mission zum Land der Ozeane

Naruto, Shino, Ino und Anko als Teamführerin werden auf eine Mission ins Meer-Reich geschickt. Fischer erzählen, dass ihre Boote von einem Seemonster angegriffen worden sind, und dem sollen die vier nachgehen. Dort angelangt stoßen Naruto, Shino und Ino auf Isaribi, während Ankos längst vergessene Erinnerungen mit Orochimaru zurückkehren. Später wird das Team angegriffen, als sie sich ein Boot ausleihen und damit aufs Meer segeln.
Die verschlossene Tür

Naruto wacht in Isaribis Hütte auf, nachdem er im Kampf ohnmächtig und von ihr gerettet wurde. Während die anderen weitere Informationen sammeln, sucht Naruto sie. Als Naruto zu ihnen stößt, findet er zusammen mit den anderen heraus, dass Isaribi der Kaiman ist.
Wo ist hier der Notausgang?

Anko erwacht aus ihrer Bewusstlosigkeit und erzählt Naruto, Shino und Ino was sie von der „Insel der Dämonen“ weiß. Orochimaru hat schon vor langer Zeit damit begonnen, Experimente mit „verbotenen Jutsus“ zu machen und als Ninja, ständig unterwegs wegen verschiedener Missionen, war es ihm gelungen, sich im Laufe der Zeit auch außerhalb von Konoha Versuchlabore aufzubauen. Eines davon befindet sich auf der Insel der Dämonen in einem alten Gewölbe...
Das gebrochene Herz

Das Team sitzt immer noch in dem einstürzenden Gewölbe fest, doch Anko gelingt es, sie mit Hilfe ihres vertrauten Geistes hinauszubringen. Nun ist Eile geboten, denn sie müssen so schnell wie möglich zum Hafen, um das Geldtransport-Schiff zu begleiten. Das hat jedoch inzwischen abgelegt, denn Amachi hat dem Kapitän eine gefälschte Nachricht bringen lassen, dass das Team nicht kommt, den Seeteufel aber überwältigt hätte. Das Schiff fährt los...
Ein Ausschlag der anderen Art

Naruto hat ernsthafte Probleme den riesigen Seeteufel zu besiegen und darum greift er auf seinen vertrauten Geist zurück. Gamabunta erscheint auch prompt, doch erstmal kann er ihm nicht helfen, da Naruto ihn in ein Gewässer aus Salzwasser gerufen hat, und davon bekommt der „Krötenboss“ Hautausschlag. Doch dann wird sein Ehrgeiz gepackt und er besiegt den Seeteufel. Derweil gelingt es Anko, Amachi dingfest zu machen und Isabiri begreift, dass sie sich akzeptieren muss, wie sie ist, unabhängig davon, ob Amachi sie je zurück verwandeln wird. So machen sich alle wieder auf den Weg zurück nach Konoha Gakure...
Geld regiert die Welt – aber nicht ein Wildschwein

Naruto bekommt von Tsunade eine Mission: Er soll auf eine „wichtige Person“ aufpassen. Zum Leidwesen von Naruto erweist sich diese „wichtige Person“ als der Sohn eines reichen Juweliers, ein ziemlich verwöhnter Bengel. Natürlich entbindet Tsunade Naruto auch nicht von den üblichen Verpflichtungen, als da wären eine Teichreinigung, eine Brückenreparatur und die Suche nach einem größeren Wildschwein, das auf den Feldern Schaden anrichtet und verjagt werden soll...
Ein seltsamer Auftraggeber

Konoha wird von schweren Geldnöten geplagt, darum kommt es Tsunade gerade recht, dass Agari vom Kedoin Clan sie bittet, eine Mission für ihn zu erfüllen. Es soll ein Schatz geborgen werden, für dessen Lage es sogar eine Karte gibt. Allerdings sei die Gegend so schwer zugänglich, dass es die Geschicklichkeit von Ninjas bräuchte, um den Schatz zu finden. Tsunade schickt Naruto, Kiba und Hinata los, mit dem Hinweis, dass sie zurück auf die Akademie gehen und nochmal von vorn anfangen müssen, wenn sie diese Mission wieder verhauen.
Ausgetrickst und abgezockt

Naruto, Kiba und Hinata werden von ihren Doppelgängern gefangen gehalten, die nun nach Konoha wollen, um das Dorf zu verwüsten. Dem Team gelingt die Flucht, doch als sie im Dorf ankommen, warten bereits die nächsten Überraschungen auf sie, besonders auf Naruto. Sein Doppelgänger hat sich nämlich überall durchgefressen und behauptet, er würde später zahlen. Das hat zur Folge, dass Naruto nun überall Schelte bekommt und ihn das auch noch jede Menge Geld kostet...
Kurier Nummer 59603

Naruto hat gerade eine „Ein-Mann-Mission“ abgewickelt und auf dem Weg nach Hause rennt er mit einem Kurier-Ninja zusammen, der wichtige Post ausliefern soll. Kurz darauf trifft Naruto Jiraiya, der sich mal wieder weigert, mit ihm zu trainieren, weil er noch sein Buch beenden muss. Da Jiraiya das aber nicht auf die Reihe kriegt, schreibt Naruto kurzerhand das letzte Kapitel, während Jiraiya schläft. Dann will er Das Buch einem der rasend schnellen Kurier-Ninjas übergeben, damit der es an den Verlag liefert. Leider fällt Naruto hin und so wird der Umschlag mit einem vertauscht, der ein Friedensabkommen zwischen dem Land der Reißzähne und dem Land der Klauen enthält. Jiraiya und Naruto versuchen mit allen Mitteln, den Schnellkurier von der Auslieferung abzuhalten...
Mission Stern

Diesmal führt die Reise zu dem Dorf Hoshi-Gakure Dort bittet man um Hilfe, weil man von anderen Ländern immer wieder angriffen wird. Grund ist offensichtlich ein Stern, der vor 200 Jahren auf das Dorf stürzte und eine ungeheure Kraft vermitteln kann. Und diesen Stern gilt es nun zu beschützen, damit er nicht in falsche Hände gerät. Da die Mission nicht geheim ist, erfährt natürlich auch Naruto davon. Und er meint natürlich, es würde ohne ihn nicht gehen. Er überholt das Dreierteam und knüpft im besagten Dorf gleich Kontakte...
Ein Dorf in heller Aufregung

Naruto und Co. haben den Dieb, der den Stern gestohlen hat, verloren und werden von Akahoshi beauftragt, alleine, ohne Sumaru, danach zu suchen. Als Naruto im Ausbildungszentrum angelangt ist, trifft er auf Hokuto, die ihm alles über Sumaru und seine Eltern erzählt. Sumaru und die anderen versuchen inzwischen, den Stern vom Dieb zurückzuholen, werden jedoch besiegt und Naruto und Neji können nur dabei zusehen, wie der Dieb Sumaru mitnimmt und flieht.
Wer ist der wahre Dieb?

Es stellt sich sich heraus, dass Sumaru von Akahoshi entführt wurde. Während Sumaru im Koma liegt, kämpft Akahoshi gegen Natsuhi und will im Gegenzug für ihren Sohn den Stern, den sie geklaut hat. Schließlich tauchen auch Naruto und Neji am Schlachtort auf und versuchen, Akahoshi zu helfen, da sie glauben, dass Sumarus Mutter der Bösewicht ist. Naruto gelingt es, Natsuhi aufzuahlten und Akahoshi stürzt die beiden aus dem Hinterhalt in die Schlucht mit den giftigen Gasen.
Die versteckte Wahrheit

Neji bekommt von Akahoshi den Befehl, die Mission zu beenden und ihm den Rest zu überlassen. Währenddessen wacht Naruto in einem dunklen Raum auf, Natsuhi ist bei ihm. Sie erzählt ihm, dass sie die Mutter von Sumaru ist und ihre früherer Geschichte. Akahoshi und seine Männer gelangen zum Versteck, in dem Naruto und Natsuhi sich aufhalten. Als sie hinein wollen, springt ihnen Naruto entgegen und bekämpft zusammen mit Natsuhi Akahoshi und seine Männer.
Der traurige Stern

Natsuhi ist immer noch im Kampf gegen Akahoshi und es scheint als ob Natsuhi`s Kräfte langsam schwinden doch sie gibt nicht auf. Doch plötzlich taucht Sumaru auf mit den anderen aus dem Dorf und den Konoha Ninjas. Natsuhi ist ganz überrascht und versinkt in Erinnerungen. Akahoshi sieht wie besorgt Natsuhi um Sumaru ist und greift ihn mit seinem Raubtier an und hält Sumaru gefangen. Neji bemerkt eine Riesenmenge Chakra und meint dass Sumaru ferngesteuert wird. Akahoshi stellt Natsuhi vor eine Schwierige Entscheidung: Entweder gibt sie ihm den Stern oder Sumaru wird sich selbst verletzen. Ihr bleibt keine andere Wahl und sie gibt ihm den Stern noch bevor Sumaru sich verletzt. Ein letztes Mal greift Akahoshi sie an und verletzt sie sehr stark. Sumaru fällt bewusstlos zu Boden. Die anderen Ninjas gehen zurück mit Akahoshi ins Dorf doch Hokuto bleibt und Lässt Sumaru nicht im Stich. In Natsuhis Höhle liegen die beiden und erzählen sich gegenseitig was wirklich passiert ist und schweben in Erinnerungen. Als Naruto später fragt wo seine Mutter hingegangen sei wusste er von nichts und sie machten sich auf die Suche. Im Trainingsraum des Sterns erwischte Akahoshi sie tötlich und Sumaru merkt es sofort als seine Kette zersplitterte. Akahoshi war nun Hoshikage und Sumaru lernte aus Wut "Jutsu des Pfaues: Flügel". Er schwört daraufhin Rache für seine Mutter.
Funkelndes Licht

Natsuhi hat versucht, den Stern zu entfernen uns ist dabei von Akahoshi erwischt worden. Bei einer Versammlung der Dorfbewohner wendet sich das Blatt weiter, denn plötzlich stellen sich viele gegen Akahoshi, nicht zuletzt deshalb, weil Mizura auftaucht und ihnen die schweren Verletzungen zeigt, die das Sterntrainng verursacht. Plötzlich begreifen auch alle, dass Akahoshi der Mörder des dritten Hoshikage ist und somit hat er verspielt...
Kibas langer Tag

Vor einiger Zeit war ein Fremder in das Dorf Konoha eingedrungen, der ein spezielles, ansteckendes Jutsu angewendet hatte, bevor man ihn überführen konnte. Tsunade befürchtet, dass der Hund Akamaru sich möglicherweise angesteckt hat und bittet Naruto, ihn im Auge zu behalten – was Kiba argwöhnisch macht. Er hat Angst, dass Akamaru eingeschläfert wird, wenn sich rausstellt, dass er infiziert ist und flieht mit ihm...
Die Legende von Konoha – Der Onbaa existiert!

Naruto ist im Wald und trainiert, als plötzlich ein Adler über ihn hinweg fliegt und etwas fallen lässt. Es stellt sich bald heraus, dass es offensichtlich ein Onbaa Baby war - und das erkennt denjenigen, den es nach seiner Geburt als erstes sieht, als Vater oder Mutter an. Es klammert sich an dessen Rücken fest und bleibt dort, bis es erwachsen ist. Als Tsunade davon erfährt, bekommt sie es mit der Angst zu tun, denn ein Onbaa ist ein höchst gefährliches, bärenartiges Tier und wer möchte so etwas schon im Dorf haben. Sie gibt Naruto also eine Mission, die ihn möglichst weit weg führt, in der Hoffnung, dass sich das Onbaa Problem damit allein löst. Naruto hat sich inzwischen so sehr an den Kleinen gewöhnt, dass er ihn behalten möchte, doch dann taucht im Wald plötzlich der Onbaa Vater auf und will sein Junges zurückhaben...
Das Lach-Gift

Naruto ist mit Shino auf einer Mission. Er muss in das Dorf Motoyoshi gehen, um dort an einer Beerdigungszeremonie teilzunehmen. Der „Verstorbene“ hat ein merkwürdiges Testament hinterlassen. Sein ältester Sohn Fuuta erbt alles, wenn er bei der Trauerfeier nicht lacht. Tut er es doch, erbt er nichts und alles wird unter den anderen Verwandten aufgeteilt. Klar, dass die Verwandten alles daran setzen werden, Fuuta zum lachen zu bringen, doch der hat die Möglichkeit, einen Stellvertreter zur Zeremonie zu schicken. Das soll Shino sein, der noch nie gelacht hat. Doch dem wird etwas ins Essen gemischt und fortan schüttet der arme Shino sich vor Lachen aus. Also muss Naruto ran, der sich aber bekanntermaßen über jeden Blödsinn amüsieren kann und somit für die Aufgabe keine gute Wahl ist...
Aufstand im Grünen Land

Naruto ist ganz verrückt darauf, endlich eine neue Mission zu bekommen und da im Moment nichts anderes im Angebot ist, schickt Tsunade ihn, Hinata und Choji los, um ein paar Kaufleuten Geleitschutz zu geben. Nicht besonders spannend, aber immerhin. Naruto fällt allerdings auf, dass einer der Kaufleute, Shun, eher unfreundlich ist, und als Naruto sich einmal von der Truppe entfernt, wird er prompt überfallen – irgendetwas seltsames hat es auf sich mit diesen Kaufleuten aus dem Grünen Land, in dem es angeblich immer so friedlich zugeht...
Die schutzbedürftigen Kaufleute

Naruto, Choji und Hinata müssen ein paar Kaufleuten Geleitschutz zu geben. Doch die Gefahren, die auf dem Weg lauern, scheinen übermäßig hoch zu sein... Naruto dämmert es langsam, dass diese Kaufleute etwas zu verbergen haben. Und tatsächlich, einer von ihnen, Shun, ist in Wahrheit Prinzessin Haruna, einzige Tochter des Feudalherren des Grünen Landes. Er will sie fortschaffen, weil das Land von den Ja-Nin bedroht wird, drei Brüdern, die es übernehmen wollen und auch gute Chancen dazu haben, denn sie haben bereits mehr als die Hälfte der Beamten bestochen. Naruto und Co. fassen den Plan, die Wagenkolonne zu teilen, so dass die Kaufleute in Sicherheit sind...
Keine Mission ist auch eine Mission

Naruto und Choji gelingt es, Ruiga außer Gefecht zu setzen, doch Yurinojou wird dabei verletzt. Also bleibt Choji bei ihm, während Naruto sich auf die Suche nach Hinata macht, die den Auftrag hat, Prinzessin Haruna in Sicherheit zu bringen. Doch Haruna legt Hinata rein und verschwindet. Derweil begegnet Naruto dem zweiten der Ja-Nin-Brüder, Jiga. Der lockt ihn in eine Art Felsenarena und wartet mit der Überraschung auf, dass sein Jutsu etwas mit Magnetismus zu tun hat. Da die Felsen von Eisen durchzogen sind, stellt das Naruto vor ein größeres Problem...
Der magische Magnetismus

Naruto gelingt es nicht seinen Feind zu besiegen, jeder Versuch an ihn heranzukommen ist vergeblich und er verliert den Kampf. Schließlich stellt sich Hinata dem Feind. Naruto versucht sie davon abzuhalten, jedoch ohne Erfolg. Hinata attackiert den Feind mit Juuken, doch dieser trägt nicht einen einzigen Kratzer davon. Hinata führt den Gegner fort von Naruto und versucht es ein letztes Mal ihn zu treffen, was auch gelingt. Jedoch fliegen beide einen Berg hinunter.
Prinzessin Haruna

Naruto versucht um jeden Preis, die Prinzessin vor Renga zu beschützen, doch gelingt es ihm nicht an diesen heranzukommen, da er sich ständig mit seinem Eis verteidigt. Renga bündelt mit seinem Eis plötzlich das Licht der Sonne, wodurch ein riesiger und tödlicher Lichtstrahl entsteht den er auf Naruto und die Prinzessin lenkt. Renga feuert immer wieder mit seinem Strahl auf Naruto, plötzlich lenkt dieser den Strahl mit seinem Stirnband auf Renga und verletzt ihn an seiner Schulter. Plötzlich tauchen Shizune und Shikamaru auf um Renga festzunehmen. Kurz Bevor die Ninja abreisen, fragt Haruna Naruto ob er nicht bei ihr bleiben will, um das Grüne Land wieder aufzubauen.
Verlobung mit Hindernissen

Ino bekommt von Tsunade ihre neue Mission, bei der sie das Double einer Prinzessin spielen soll, da sie sich beide ziemlich ähnlich sehen. Bei der ganzen Mission soll Naruto, von Tsunade auserwählt, assistieren. Im Königreich angekommen, erfahren sie den Grund warum Ino die Prinzessin spielen soll. Da die Prinzessin früher einmal dünn war, bevor sie Chikara aus dem Nachbarsdorf traf und sich in ihn verliebt hat. Doch als Naruto und Ino Chikara sehen, sind sie fürchterlich geschockt.
Suche Training, biete Dojo!

Lee eröffnet ein Dojo und Gai will, da dieser keine Herausforderer hat, verkleidet, gegen ihn kämpfen. Bevor er das tun kann, geht er noch auf eine dringende Mission. Als Gai die Stadt verlässt, verwandelt sich ein Spion in diesen. Der Spion wird von Naruto in Lees Dojo gedrängt und kämpft einen aussichtslosen Kampf. Schließlich wird er besiegt und fliegt mit einem harten Schlag aus dem Gebäude. Der Betrüger in Form von Gai bittet Naruto, dass dieser sich in ihn verwandelt und gegen Lee kämpft, während er sich ausruht. Natürlich nur ein Vorwand um seine Mission fortzusetzen, dazu verwandelt sich der Spion in Lee. Zu seinem Unglück jedoch, kommt nun der wahre Gai und fordert den Betrüger in der Person von Lee heraus. Am Ende wird die Situtation aufgeklärt und es stellt sich heraus, dass der Spion bereits gesucht wurde. Der von Tsunade auf Lee, Naruto und Gai übertragene Auftrag wurde somit schnell erledigt.
Der Feigling-Virus

Da Lady Kayo nach ihrer Abreise aus dem Honig-Reich, nicht in ihrer eigenen Heimat, dem Rote-Bohnen-Reich, angekommen ist, sollen Naruto, Hinata und Kiba sich nach aufmachen und nach ihr suchen. Unterwegs fängt es an zu regnen, doch die drei finden schnell einen Unterschlupf, nämlich ein Schloss und gehen hinein. Schnell merken die drei, dass etwas mit dem Gebäude nicht stimmt.
Guy in Gefahr

Alle Genin werden von Tsunade nacheinander gerufen um eine Medizinische Untersuchung durchzuführen. Es stellt sich jedoch dann heraus dass Lee sein Chakra überstrapaziert hat und somit für eine weile nicht mehr seine Lotus Techniken einsetzen darf. Dass macht ihn sehr traurig doch Gai muntert ihn wieder auf nicht aufzugeben und eine neue Technik die der Stärke eines Lotus entspricht zu kreieren. Er geht dann mit Lee trainieren und dabei treffen sie Gais alten Freund Yagura, der gegen Lee kämpfen will. Der Kampf dauert nicht lang, denn Yagura ist zwar jünger als Lee doch um einiges besser als er. Yagura bricht Lee während des Kampfes fast das Bein aber dann greift Maito Gai ein und somit gewinnt Yagura den Kampf. Lee will weiter kämpfen doch Gai bringt ihn ins Krankenhaus. Dort wird er von Sakura behandelt. Danach triffte er Yagura und Lee meint dass er sobald er wieder kämpfen dürfe gegen Yagura eine Revanche antreten wolle, doch Yagura meint dies sei nur Zeitverschwendung für ihn, da Lee sowieso nur die Jutsus Von Gai kopieren würde. Kurz darauf sieht Lee wie Gai zusammen mit Yagura zu einer Mission aufbrach. Während dessen erfährt Tsunade von Shizune dass der richtige Yagura auf dem Weg nach Konoha angegriffen worden war und verletzt ist. Somit ist der Mann der mit Gai auf die Mission gegangen ist nur eine Fälschung. Tsunade schickt sofort Neji, Tenten und Naruto los um Gai zu retten. Sie jagen den beiden durch einen Wald hinterher da sie glauben dass die beiden diesen Weg genommen haben und nicht den gefährlichen durch eine Gebirgskette. Doch sie haben sich geirrt, den Gai rennt zusammen mit dem falschen Yagura in den Bergen herum. Yagura tut so als ob er von einem schmalen Weg gestürzt währe und Gai folgt ihm sofort um ihn wenn nötig zu retten, doch Gai trifft auf viele Trainingspuppen die ihn sofort angreifen. Gai kämpft gegen die Puppen und schlägt sich gut, bis die Puppen zu langen Holzstäben werden und in in einem Haus gefangen halten. Neji schafft es immer noch nicht Gai mit seinem Byakugan zu sehen.
Etikettenschwindel

Gai versucht verbittert aus diesem Käfig rauszukommen doch es gelingt ihm nicht. Dann taucht plötzlich der falsche Yagura auf und man erfährt dass er einer der drei Ryuudoin Brüder ist. Sie wollen sich an Gai rächen, da dieser bei einer Mission Agira Ryuudouin den Vater der Brüder getötet hat. Agira macht aus dem Hölzernen Haus eine Burg wo er Gai festhält. Während dessen sind auch Neji, Tenten und Naruto aufgetaucht und finden heraus wie man die Puppen zerstören kann. Dann kommt auch Lee der wie sein Sensei in die Burg gesperrt wird. Beide kämpfen gegen einer der Puppen, die die Bewegungen des jeweils anderen nachahmt. Also kämpfen Lee und Gai eigentlich gegeneinander. Gai findet dass heraus und klopft mit seinem Fuß Morsezeichen, die die Puppe die gegen Lee kämpft nachmacht. Die beiden schaffen es die Technik von Agira zu brechen indem beide 5 Geistertore öffnen. Die ganze Burg bricht zusammen und Gai erklärt den Brüdern dass sie ihren Vater falsch verstanden haben und dass er gemeint hat dass sie Gai als starken Gegner bekämpfen sollen und nicht ihn umbringen. Gai sagte außerdem, dass er bei diesem Kampf gelernt habe, dass nicht Wunderkinder etwas besonderes sind, sondern jene, die bis zum Umfallen trainieren. Dies war wahrscheinlich eine Anspielung auf das Wunderkind des Hyuuga-Clans, Neji, und Rock Lee.
Notfallalarm der Stufe Super-S

Die ANBU verfolgt einen Verbrecher, der Blaupausen von Konoha gestohlen hat und geflüchtet ist. Der Dieb jedoch kann entkommen.Tsunade ruft alle Jo-Nin und Chu-Nin zusammen, da ein Bombenspezialist vor hat Konoha zu zerstören. Tsunade schickt sie alle an die nördliche Grenze um den Feind aufzuspüren und nur noch die Ge-Nin, die unter der Führung von Shikamaru in Konoha für Ordnung sorgen, sind übrig. Naruto erfährt, wer Konoha zerstören will und kann es nicht glauben.
Spurensuche

Die ANBU versucht anhand von Narutos Erinnerungen, alles über Gennou herauszufinden. Dabei wollen sie jedes kleinste Detail und Gespräch wissen um vielleicht einen Anhaltspunkt zu finden wer ihn beauftragt hat. Naruto jedoch kann sich überhaupt nicht mehr erinnern was er mit dem alten Mann geredet hat und die ANBU wendet Jigyaku no Jutsu an um es herauszufinden. Letztendlich fällt Naruto dadurch in einen tiefen Schlaf und spricht alles aus.
Die Rückkehr des besten Feindes?

Naruto und Co. erfahren, dass der alte Mann Gennou nicht bei der Explosion gestorben ist und dieser einen Tunnel gegraben hat um vor den ANBU zu flüchten. Shikamarus Team sucht in ganz Konoha nach Fallen um diese zu entschärfen, jedoch leider ohne Erfolg. Schließlich finden sie mit Hilfe von Hinata und Neji heraus, dass überall in Konoha Briefbomben verstreut worden sind.
Alte Geschichten, neues Wissen

Naruto und Co. haben fast alle Kibakufuda, die in ganz Konohagakure verstreut waren, beisammen. Währenddessen findet Shikamaru heraus warum die Kibakufuda in Konoha verstreut waren. Naruto schießt plötzlich ein Gedanke durch den Kopf wer das alles verursacht hat. Und er behält Recht, der alte Mann mit dem er Ramen essen war, hatte den Plan Konoha in die Luft zujagen.
Eine seltsame Schatzsuche

Shikamaru fällt letztendlich ein was Gennou vor hat und trommelt die anderen zusammen um ihn aufzuhalten. Währenddessen liefert sich Naruto einen Kampf zusammen mit dem alten Mann im inneren der Hokagestatuen. Gennou verrät Naruto, dass er vorhat die Hokagestatuen in die Luft zu sprengen um Konoha darunter zu begraben. Schließlich treffen die anderen ein und unterstützen Naruto im Kampf gegen den alten Mann, jedoch ohne Erfolg. Gennou beschwört einen riesigen Vogel herbei der davon fliegt, doch der alte Mann selber kann nicht flüchten und wird besiegt. Naruto und Co. erfahren letztendlich was wirklich der Plan mit dem Vogel war, jedoch zu spät.
Naruto Spezial

Die fünf besten Ninja Kämpfe werden ausgewählt und auf Platz fünf landen Naruto vs Sasuke sowie auf dem vierten Platz Choji vs Jirobo. Bevor die ersten drei Plätze belegt werden, werden die beiden Kämpfe von Kakashi, Kakashi vs Zabuza und Kakashi gegen Platz zwei Kakashi vs Gai in Schere, Stein, Papier gezeigt. Schließlich kommt es zum Höhepunkt und auf Platz drei liegt Kiba vs Sakon & Ukon, sowie Neji vs Kidomaru. Nachdem auch der beste Kampf ausgewählt wird meldet sich außerdem ein besonderer Ehrengast.
Ein Gemälde zeigt die Zukunft

Ein fremdes Mädchen taucht in Konoha auf und steckt das Haus des Hokage, durch ein Gen-Jutsu in Brand. Es stellt sich heraus, dass das Mädchen früher die Schülerin von Kurenai war und diese gibt sich die Schuld dafür, dass sie zurückgekehrt ist und deshalb will sie ihr helfen. Kurenai muss eine Entscheidung treffen - Team 8 verlassen oder nicht.
Die versiegelte Kraft

Kurenai, hat eine Entscheidung getroffen und verlässt Team 8. Unterwegs zu Yakumo, wird sie aufgehalten von Naruto, der alles daran setzt sie dazu zu überreden nicht zu gehen doch scheitert er - Naruto fällt in Kurenais Gen-Jutsu. Als er wieder aufwacht, sind Hinata, Kiba, Shino, Sakura und Gai bei ihm, denen von Tsunade aufgetragen worden ist, ihm zu helfen. Als Kurenai am Ziel ist und das Haus erreicht hat, indem Yakumo ist, wird sie angegriffen.
Das Versprechen

Kurenai ist es gelungen, zu Yakumo vorzudringen, jedoch werden die beiden von zwei Mitgliedern des Kurama-Clans aufgehalten. Kurenai, gelingt es die beiden schnell mit ihrem Gen-Jutsu zu besiegen und flüchten. Als Naruto und die anderen am Haus angelangt sind, ist Kurenai schon verschwunden. Währenddessen wird diese unterwegs von Unkai, einem Mitglied des Kurama Clans aufgehalten. Im letzten Moment, gelingt es Naruto den Angriff von Unkai abzuwehren und besiegt diesen mit Uzumaki Naruto Rendan. Team 8, Gai, Sakura und Naruto bringen Yakumo wieder zurück ins Haus. Als Yakumo aufwacht, ist Naruto bei ihr und sie erzählt auf einige Fragen von ihm, dass ihre Eltern durch ein Feuer gestorben ist, dass der 3.Hokage angeordnet hatte.
Gen-Jutsu oder Realität?

Naruto, Hinata, Sakura, Kiba, Shino, Kurenai und Yakumo Kurama kehren zurück nach Konoha. Doch sie müssen feststellen, dass er durch einen Krieg völlig zerstört worden ist. Kurenai und Yakumo werden ins Krankenhaus gebracht - Es stellt sich heraus, dass alles nur ein Gen-Jutsu von Yakumo ist. Unkai taucht plötzlich wieder im Krankenhaus auf. Als es zum Kampf zwischen ihm Naruto kommt verwandelt sich der Raum nebenan in Magma und es gibt keinen Ausweg für die beiden, außer sie schalten ihre fünf Sinne aus. Schließlich gelingt es Unkai und Naruto herauszukommen aus dem Gen-Jutsu, jedoch trägt Unkai schwere Verletzungen davon. Kurenai ist immer noch im Raum zusammen mit Yakumo, die versucht Kurenai umzubringen. Naruto, Hinata, Kiba und Shino eilen zur Rettung.
Ein Monster wird versiegelt

Naruto und Co. gelingt es nicht vorzudringen wegen eines Feuers, erschaffen von Yakumo Kurama. Naruto jedoch gelingt es mithilfe seiner Schattendoppelgänger zu Kurenai zu gelangen. Mehr und mehr kommt der Idou in Yakumo zum Vorschein. Naruto und Kurenai können Yakumo aber davon überzeugen, dass nur sie es ist, die den Dämon in ihr besiegen kann. Schließlich gelingt es Yakumo ihren inneren Dämon zu besiegen.
Eine Teetasse von unschätzbarem Wert

Naruto und Kiba werden beauftragt zusammen mit Shinemon eine sehr wertvolle und kostbare Vase in eine kleine Stadt zu liefern. Auf dem Weg dorthin geraten die drei jedoch ständig in Schwierigkeiten. Kurz vor Ablieferung der Vase geht sie kaputt, doch es stellt sich heraus das Shinemon es war, der die Vase gemacht hat.
Die Bande der Ninja-Aussteiger

Naruto und Lee, sind gerade bei ihrem gemeinsamen Training als Sakura sie dabei stört wegen einer neuen Mission. Gemeinsam gehen die drei zu Tsunade und erfahren um was es dabei geht. Sie sollen Gantetsu, einen Shinobazu der im Wald-Reich bei einem Überfall gefangen wurde, in die Landeshauptstadt des Wald-Reiches eskortieren. Doch unterwegs dorthin läuft einiges Schief und sie werden, wie erwartet, von den Shinobazu angegriffen.
Überall Täuschungen

Lee und Sakura, stürzen über Bord und können sich jedoch ans Ufer retten. Währenddessen verteidigt Naruto immer noch den Gefangenen gegen die Angreifer, die Shinobazu. Schließlich schlägt der Rettungsversuch der Shinobazu fehl und das Schiff stürzt einen Wasserfall hinunter. Naruto, Todoroki und Gantetsu überleben den Sturz, doch es dauert nicht lange bis der Angriff weitergeht. Die drei flüchten und gehen dabei durch den "Wald der Verwirrung". Schließlich verlaufen sie sich und nach Angaben von Gantetsu, ist man für imme Verloren, wenn man sich in diesem Wald verläuft.
Ausgestiegen bei den Aussteigern

Todoroki versucht Gantetsu umzubringen, da dieser seine Familie bei einem Überfall vor fünf Jahren getötet hat.Todoroki erzählt Naruto alles, was damals passiert ist und dafür will er schließlich Rache nehmen. Naruto stellt sich im in den Weg als sie plötzlich von Monju, einem Mitglied der Shinobazu angegriffen werden.
König der Banditen

Naruto taucht endlich auf und versucht Gantetsu aus dem Käfig von Monju zu befreien. Naruto gelingt es das Mitglied der Shinobazu zu besiegen, doch plötzlich taucht Shuura auf und entführt Akio, der sich als verstorben geglaubter Bruder von Todoroki entpuppt. Naruto, Gantetsu und Todoroki folgen Shuura, um die Sache zu erledigen. Während die Drei noch unterwegs zum Versteck sind, foltert Shuura den kleinen Bruder von Todoroki, um herauszufinden wo die Truhe versteckt ist.
Der Junge ohne Namen

Naruto findet auf seiner Suche nach Bambus Gipfelsprösslingen, die Ichirakus Nudelsuppe noch köstlicher macht, einen Jungen bewusstlos am Ufer eines Flusses. Er bringt ihn ins Krankenhaus, um ihn untersuchen zu lassen. Als der Junge aufwacht, kann er sich an nichts mehr erinnern und das Einzige, was er besitzt, ist eine Flöte. Naruto hilft ihm dabei, sein Gedächtnis wiederzuerlangen. Während sie die Statuen der Hokage putzen, werden sie angegriffen.
Im Niemandsland

Naruto erzählt Tsunade davon, wie seine Kraft im Kampf gegen den Angreifer wuchs als Menma auf seiner Flöte spielte. Tsunade erzählt ihm und Menma, dass diese Fähigkeit im Reisfeld-Reich bei einem Angriff benutzt wurde und sie schickt Naruto, Menma, Neji und Tenten los, um dort Informationen über Menma und seine Vergangenheit zu erfahren. Im Dorf angekommen, erfahren sie das die Angreifer vom letzten Mal zurückkehren wollen und Naruto und die anderen entschließen sich dazu, eine Mauer um das Dorf zu errichten. Als plötzlich der selbe Angreifer, der Naruto und Memna töten wollte, die Ninja aus Konoha angreift, wird Memna dabei lebensgefährlich verletzt. Als die Dorfbewohner Menma wiedererkennen (Menma griff mit den Anderen zusammen das Dorf an und tötete einen Mann) sind sie nicht bereit ihn zu operieren.
Gegen die Zeit

Die Dorfbewohner operieren Menma doch, um sich einen Vorteil gegenüber den Angreifern zu verschaffen, falls sich dieser wieder an alles erinnern sollte. Nachdem der Schutzwall fertig gebaut wurde, wird das Dorf angegriffen. Naruto und Co. gelingt es die Angreifer zurückzuschlagen, doch der Frieden hält nicht lange und die Männer drohen, den Staudamm zu sprengen um das Dorf zu überfluten.
Die himmlischen Vier

Kakashi ist in Takumigakure und sucht nach der ultimativen Waffe, von der Tsunade berichtet hat. Währenddessen erfahren Naruto und Shikamaru, dass Gaaras Team Lehrer in einer Schule aus Sunagakure geworden ist. Da alle Angst haben vor Gaara, gehen sie zu Temari und Kankuro. Nur Matsuri hat keine Angst und will Gaaras Schülerin werden. Shitenshounin sind mittlerweile in Suna eingetroffen und entführen Matsuri. Gaaras Team und die Genin aus Konoha, machen sich auf den Weg sie zu retten.
Operation Revanche

Naruto und Co. versuchen immer noch Gaaras Team einzuholen. Währenddessen treffen die drei auf Shitenshounin und Temari bleibt zurück um gegen Kujaku zu kämpfen. Als Kankuro und Gaara flüchten wollen, werden sie von Ryuugan aufgehalten und Kankuro bleibt zurück. Gerade als Temari und Kankuro geschlagen sind tauchen Shikamaru und Ino auf um Temari zu helfen, während Kiba und Choji Kankuro zur Hilfe kommen. Währenddessen nehmen Naruto, Lee und Sakura die Verfolgung von Gaara auf.
Schlechtes Timing

Der Kampf gegen die vier Shinobi aus Takumi geht immer noch weiter. Als plötzlich Jin, Kujaku, Ryuugan und Suiko, Ningu Kekkai: Gyaku Uroko no Jin anwenden um Gaara zu besiegen. Gaara fliegt zu Boden und liegt Hilflos da. Suiko, will die Sache beenden und will Gaara den Gnadenstoß verpassen als Lee aufkreutzt und den Schlag mit Konoha Senpuu abwehrt. Naruto und Sakura erreichen die beiden und während Sakura sich um Gaara kümmert, bekämpfen Lee und Naruto Ryuugan. Kankuro, Kiba und Choji gelingt es Ryuugan und Shikamaru, Temari und Ino Kujaku zu besiegen. Gaara hat inzwischen Suiko besiegt und nimmt die Verfolgung von Jin auf.
Die Rückkehr des Seimei

Gaara hat Jin eingeholt und es kommt zum Kampf zwischen den beiden. Naruto holt Gaara endlich ein und mischt im Kampf mit. Währenddessen schickt Tsunade, Kakashi und Jiraiya los um Naruto und den anderen zu helfen. Jin ist es mittlerweile gelungen, Gaaras Chakra zu nutzen um Seimei wieder zum Leben zu erwecken. Er saugt Jin in sich auf und verbündet sich mit dessen Waffen und erschafft somit eine ultimative Waffe.
Die Mission Zukunft beginnt!

Gaara kämpft immer noch gegen Seimei und es scheint als könne er den Kampf nicht gewinnen, da Seimei Gaaras Chakra komplett ausgesaugt hat. Gaara wendet Shukaku no Hoko und daraufhin sofort Sabaku Taisou an. Somit kann Gaara den Kampf für sich entscheiden und zusammen mit den anderen geht er wieder nach Konoha. Für Naruto ist es soweit Konoha zu verlassen, um zweieinhalb Jahre mit Jiraiya zu trainieren.

Naruto

Kaufen & Leihen

Details

Bilder

Episodenguide

Finde das vierblättrige rote Kleeblatt!

Rettet das Dorf Takigakure

Konohagakures großes Sportfestival

Endlich ein Aufeinandertreffen! Jonin gegen Genin!! Rücksichtsloses großes Getümmel-Turnier-Treffen!!

Episode 5

Episode 6

Episode 7

Wer ist Naruto?

Der ehrenwerte Enkel

Neue Teams, alte Feinde

Kakashis großer Bluff

Wo ist euer Teamgeist?

Gefährliche Mission! Die Reise ins Reich der Wellen

Geheimnisse hinter dem Nebel

Gefangen im Wasser!

Kakashi, der Krieger des Sharingan

Die Ruhe vor dem Sturm

Das Land, in dem einst ein Held lebte

Das Mädchen, das ein Junge ist

Alles eine Frage der Schnelligkeit!

Wieder übers Ziel hinausgeschossen!

Ein verzweifelter Versuch!

Ungeahnte Kräfte

Versteckter Ehrgeiz

Der Kampf um die Brücke: Die Entscheidung!

Abschied nehmen

Eine neue Herausforderung

Wer seid Ihr? Alte und neue Rivalen

Rock Lee gegen Sasuke Uchiha

Team 7, viel Glück!

Kräfte sammeln! Die ChuNin-Auswahlprüfung beginnt

Die zehnte Frage: Alles oder Nichts?

Sonderbericht: Live aus dem Wald des Schreckens

Die Prüfung geht weiter!

Naruto, der Schlangenbeschwörer

Narutos Gegenangriff: Gib niemals auf!

Das Mal des Fluches

Der Schwur der buschigen Augenbraue: Ewige Liebe und Schutz!

Allein gegen alle

Formation: Ino-Shika-Cho!

Gaaras unglaubliche Kraft

Das Geheimnis der Schriftrolle: Reinsehen verboten!

Wer sind die besseren Doppelgänger?

Freundschaft, ein großes Wort!

Viel zu viele Prüfungsteilnehmer!

Sasuke Uchiha gegen Yoroi Akado – Das Duell

Kakashi und Orochimaru: Von Angesicht zu Angesicht

Erinnerungen

Ganz entschieden ein Unentschieden

Shikamarus Schatten

Akamaru ohne Leine – Wer ist jetzt der Superhund?

Die Überraschung kommt zum Schluss ...

Ein Stammbaum, eine Fehde

Kleines Mädchen ganz groß

Gaara gegen Rock Lee: Die Kraft der Jugend explodiert

Die Acht Inneren Tore

Das fünfte Tor: Ein großartiger Ninja ist geboren!

Dunkle Schatten

Starker Schüler, schwacher Trainer

Der kauzige Bergeremit

Das Jutsu des vertrauten Geistes

Jede Menge Kaulquappen, nur kein Frosch

Die Probe: Du bist völlig auf dich allein gestellt!

Sensei Naruto

Unheimliche Schritte

Die Zeichen stehen auf Kuh!

Byakugan gegen Schattendoppelgänger

Nejis Geheimnis

Die geheime Kraft des Versagers

Merkwürdige Vorkommnisse

Wie verliert ein Sieger?

Wo bleibt Sasuke?

Narutos Entdeckung

Wie Phönix aus der Asche

Orochimaru kehrt zurück