Der alte Tränensammler Rahmat rudert über einen gewaltigen Salzsee, von Insel zu Insel, von Dorf zu Dorf, wie er es schon seit jeher getan hat, um Tränen in Phiolen zu sammeln, die die Menschen in ihrem Land vergießen. Es heißt, dass die Tränen sich in Perlen verwandeln und so die Sünden vergeben werden, aber Rahmats Absichten bleiben rätselhaft.