Der Arzt Wong Kei-Ying ist ein aufrechter und unaufälliger Mensch. Er vermeidet Konflikte und konzentriert sich auf seine Arbeit- Leben zu retten. Seine medizinische Ethik bedeutet Wong sehr viel. Der neue Gouverneur von Kanton, der rücksichtslose und verräterische Wei, gibt vor, eine lokale Opiumbande zu bekämpfen, und überredet Wong ihm dabei zu helfen. In Wahrehit steckt aber etwas ganz anderes dahinter. Wei will in Wahrheit selbst das Opiumgeschäft kontrollieren. Er erpresst Wong mit dem Leben seines Mentors und Lehrmeisters ihm zu helfen das Opium zu veredeln...
