Vals, ein abgeschlossenes Tal in Nordtirol, in den Jahren 1944 und 1945: Eine junge selbstbewusste Frau, Rosa, kann sich ein Leben außerhalb des Tales nicht vorstellen, denn dort sieht sie ihr Glück. Naturkatastrophen, Verrat und die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs stellen genau jenes Glück in Frage. Die Kräfte des Tales scheinen sich gegen sie zu wenden, als ihr Verlobter denunziert wird und an die Front muss, während der eifersüchtige Denunziant im Dorf bleibt.