Ein Paar von Drag-Performern (Hugo Weaving und Guy Pearce) und eine Transgender-Person (Terence Stamp) reisen durch das ländliche australische Outback, um das Evangelium von LGBTQ unter homophoben Wüstenbewohnern zu verbreiten, angefeuert von den Disco-Evergreens der Village People, von Gloria Gaynor, Patti Page und (natürlich) ABBA.
