Ein schwer verletzter Kämpfer kommt in eine Stadt. Mit letzter Kraft übergibt er ein Stück Bambusrohr einem kleinen bettelnden Jungen und bittet diesen das Rohr einem bestimmten Mann zu bringen, kurz darauf stirbt er. Der Junge macht sich mit einem Speerkämpfer (Wang Yu) auf den Weg den Auftrag des Mannes zu Ende zu bringen. In dem Rohr befindet sich eine äusserst wichtige Liste mit Rebellen und darf keinesfalls in falsche Hände gelangen. Aber Kämpfer der Mandarin sind ihnen bereits auf den Fersen.