Der Herumtreiber Henry (John Tench) wird von seinem Vater mißhandelt, von "Freunden" wie Dreck behandelt und nur herumgeschubst bis er schließlich nach einem mißglückten Diebstahl im Gefängnis landet. Zwei Jahre später kommt er frei und begegnet einem mysteriösen Priester (Peter Read), der ihm einen Pakt mit dem Teufel anbietet: Henry bekommt die Macht über Leben und Tod, darf aber selbst kein Leben zeugen. Henry übt blutige Rache an seinen Peinigern - nicht ahnend, dass er im Begriff ist, seinen Pakt zu brechen...