Nancy Yen Nan-See

Chen Sing wird auf dem Flughafen von der Polizei überwältigt und festgenommen, denn er hat ein gehörige Menge Heroin in seinem Gepäck. Seine Freundin ist von seiner Unschuld überzeugt, doch Sing redet nicht. Er steht seine dreijährige Haftstrafe bis auf den letzten Tag vor seiner Freilassung durch, doch dann zeigt ihm ein Bote ein paar Bilder die ihn zur Weißglut bringen. In Rage bricht er aus dem Gefängnis aus und beginnt einen brutalen Rachefeldzug.

Ein "Unbesiegbarer", Kommandeur und Stolz der Nord-Camp Militärkampfschule, wird im Wettkampf von dem bisher unbekannten Kämpfer Kao besiegt. Dieser ist der Verlobte von Szu Chen, die selbst eine gute Karate-Kämpferin ist. Der Kommandeur des Nord-Camps kann diese Niederlage nicht verschmerzen und läßt Kao auf brutale Art und Weise umbringen. Szu Chen schwört ewige Rache. Sie bringt dem jungen Kämpfer, mit Namen Kung Fu, die Kampftechnik ihres Verlobten bei. Gemeinsam treten sie gegen die Killer der Nord-Camp Militärkampfschule an.

Ein geheimes Waffensystem ist im Besitz einer internationalen, kriminellen Organisation. Diese gefährliche Waffe hat das Potenzial, unermessliche Zerstörung anzurichten und die Welt ins Chaos zu stürzen. Ein Spezialist wird beauftragt, das Waffensystem zu finden. Während seiner gefährlichen Mission wird der Agent in ein Netz aus Intrigen, Verrat und tödlichen Gefahren verstrickt.

China leidet unter der Herrschaft des brutalen und gnadenlosen Kaisers Yung Cheng. Dank einer fast unbesiegbaren Waffe, der fliegenden Guillotine, gelingt es ihm immer wieder, unliebsame Feinde aus dem Weg zu räumen. Eine Gruppe von Helden lässt sich davon jedoch nicht beirren und sammelt sich zum finalen Schlag gegen den Kaiser. Jener hat jedoch seine tödliche Wunderwaffe bereits weiterentwickeln lassen und so manch ein Kopf wird von den Schultern gerissen werden, bevor der blutige Showdown bevorsteht.

Yen San will die besten Schwertkämpfer des Landes herausfordern, um sein Können unter Beweis zu stellen. Vor allem gegen den 3. Meister Ah Chi will er antreten, doch der gilt als verstorben. Tatsächlich ist Ah Chi des Kämpfens überdrüßig und streift als Wandersmann durch die Wälder. Er wird von seiner Vergangenheit eingeholt, als er einer armen Familie im Kampf beisteht. Immer mehr Schwertkämpfer wollen ihre Kräfte mit ihm messen. Tatsächlich gelingt es einem mit einer List, Ah Chi zu vergiften. Ein Eremit rettet ihn. Als der Eremit, niemand anders als Yen San, erfährt, wer Ah Chi ist, kommt es zum unvermeidlichen Endkampf der beiden Kontrahenten um die Vorherrschaft. Das Todesduell steigert sich zum blutigen Finale, denn das Meisterschwert kennt keine Gnade.