Der zwölfjährige Digger ist ein schwermütiges Kind. Die Ehe seiner Eltern ist zerrüttet, lediglich die verschrobene Groß-tante Bea und ihr amüsanter Verehrer Arthur bringen etwas Freude. Digger lebt erst richtig auf, als er den Nachbarsjungen Billy kennenlernt. Bei ihm erfährt er endlich Geborgenheit. Doch Billy ist schwer herzkrank…