Luisa Baratto

US-Agent Morrison soll den illegalen Waffenschmuggel zwischen Amerikanern und Mexikanern aufbrechen. Um seine Mission erfolgreich zu meistern, geht er undercover und gibt sich als Chamaco aus: Ein gefürchteter Killer und sagenumwobener Pistolero!

Joe Williams war Sheriff von Kansas City und wurde wegen seiner kompromisslosen Methoden vom Richter seines Postens enthoben. Er wird des Mordes an einigen Farmern angeklagt; tatsächlich gehen die Untaten auf das Konto des mexikanischen Gangsters La Muerte, der mit seiner Freundin Paquita einiges auf dem Kerbholz hat. Joe kümmert sich mit seinem Deputy Evans selbst um seine Entlastung und setzt sich auf die Fährte La Muertes, wobei sie in einen von dessen Bande organisierten Bankraub geraten und Joe in die Hände La Muertes fällt. Das Eintreffen des derzeitigen Sheriffs und seiner Männer rettet ihn. Als er später bei einer heftigen Schießerei das Leben des Sheriffs retten kann, verbünden sich beide und können La Muerte und seine Bande ausschalten. Joes Unschuld ist erwiesen; der Sheriff lässt ihn zur nahen Grenze reiten.

Chamaco findet sich am falschen Ende eines Erschießungskommandos wieder, nachdem er einen Ex-Konföderierten verfolgt hat, um ihn über das verschwundene Gold von General Beauregard zu befragen. Er wird von einem Fremden gerettet, der sich Stuart Byrnes nennt. Stuart behauptet, den Standort von Beauregards Tresor zu kennen, und Chamaco bringt ihn zu Blakes Lager. Nach einer Art Initiation durch die Bande führt Stuart Blakes Männer zurück über die Grenze nach Durango, um das Gold zu holen.