Es war einmal ein Junge, Honza, den von Geburt an drei Kobolde begleiteten: ein guter, ein kleiner Teufel und ein Spaßmacher. Eines Tages erblickte Honza beim Flötenspielen ein wunderschönes Schwanenmädchen, in das er sich unsterblich verliebte. Der kleine Teufel versprach, ihn zur Schwanenprinzessin auf die Insel der Täume zu bringen. So erhielt Honza Flügel - aber auch das Äußere eines Teufels. Und als er ankam, hatte der Schwan bereits menschliche Gestalt angenommen und die Insel für immer verlassen, um ihn zu suchen...