Donalds Jungbrunnen Während der Reise mit seinen Neffen hält Donald am "Jungbrunnen" an und trickst die Kinder aus, so dass sie glauben, er sei wieder ein Baby. Er kommt jedoch mit einer aggressiven Alligatormutter und ihren Babys in Konflikt und macht mit den Neffen einen überstürzten Abgang. 6 Min.
Lambert, der kleine Löwe Dem Klapperstorch widerfährt bei seiner Arbeit ein verhängnisvoller Fehler. Doch der Empfänger scheint glücklich zu sein. Oder doch nicht? 8 Min.
Plutos Weihnachtsbaum Der Weihnachtsbaum, den Micky und Pluto fällen, ist genau der Baum, in dem A-Hörnchen und B-Hörnchen wohnen. Pluto versucht Micky dies zu sagen, doch der versteht ihn nicht. Als Pluto A-Hörnchen und B-Hörnchen jagt, fällt der Baum um … 7 Min.
Cinderella Die schwersten und schmutzigsten Arbeiten muß die hübsche Cinderella im Haushalt ihrer Stiefmutter erledigen. Freudlos verläuft ihr karges Dasein, bis sie eines Tages von einer guten Fee zu einer Schönen der Nacht verzaubert wird. Angetan mit einem bezaubernden Kleid und eleganten Stöckelschuhen, besucht Cinderella den Ball des Königs, wo der Prinz sich sofort in sie verliebt. Da die Magie jedoch um Mitternacht ihre Wirkung verliert, flieht Cinderella noch bevor ihre wahre Identität entdeckt werden kann. Dabei verliert sie allerdings einen Schuh. 74 Min.
