In einer spanischen Kleinstadt vertreibt sich eine Gruppe gelangweilter Müßiggänger mittleren Alters die Zeit mit einem Streich: Juan, einer von ihnen, soll die einsame Mittdreißigerin Isabella (bewegend: Betsy Blair, von der Kommunistenjagd aus Hollywood vertrieben) verführen, die noch immer auf den Mann fürs Leben wartet.