Jojo Hui Yuet-Chun

China 1870: Das korrupte Qing-Regime bricht auf den Schlachtfeldern zusammen. Nanjing wird zur Hauptstadt der Rebellen, doch als deren General Pang alle seine Männer im Kampf verliert, rettet ihn die schöne Lian (Jinglei Xu). Sie ist die Frau von Jiang. Mit ihm und Zhao schließt Pang Blutsbrüderschaft. Um den Feind zu infiltrieren, laufen sie zum Schein zur Qing-Armee über. Doch dann sollen sie Nanjing einnehmen.

Nach einer Hornhaut-Transplantation kann die im Kindesalter erblindete Wong Kar Mun ihre Umwelt wieder schemenhaft wahrnehmen. Doch sie sieht mehr als sie sollte: Nachdem Mun im Krankenhaus beobachtet, wie eine alte Frau nachts von einem schwarzen Mann aus dem Zimmer geleitet wird, erfährt sie am nächsten Tag, dass die Frau in der Nacht gestorben sei. Die unheimlichen Geschehnisse mehren sich und Mun begreift: Sie sieht die Verstorbenen, bis sie vom Tod geholt werden! Um diesen Fluch aufzulösen, begibt sich Mun zusammen mit dem jungen Doktor Wah auf die Suche nach den Spuren der Hornhaut-Spenderin.

Im China der Quing-Dynastie rekrutiert der Kaiser zur Bekämpfung von Staatsfeinden und anderen Oppositionellen eine gefürchtete Spezialeinheit, wegen ihrer besonderen Bewaffnung die Guillotinen genannt. Doch droht ihnen eine neumodische Schusswaffeneinheit seit kurzem den Rang abzulaufen, was rücksichtslose Brutalität gegen Widerständler und arglose Zivilisten betrifft. Als eine reumütige Guillotine von einem charismatischen Rebellenführer umgedreht wird, beginnen sich die Kräfteverhältnisse zu verschieben.