Eine brasilianische Freundesgruppe stürzt sich ins schwule Nachtleben von San Francisco: Als der Brasilianer Leo (Thales Corrêa) erfährt, dass sein aktueller Schwarm Totah (Felix Olmedo), den er über eine Dating-App kennengelernt hat, San Francisco besucht, macht auch er sich auf die Reise in die schillernde Großstadt. Gemeinsam mit seinem besten Freund Donnie (Izzy Palazzini) und dem hoffnungslos romantischen Hunter (Oscar Mansky) wandert Leo durch die Clubs im Castro-Viertel der Stadt. Seine Mission: Totah finden und ihm beweisen, dass aus ihrer Beziehung mehr werden kann als nur eine lockere Bettgeschichte. Denn Leo will endlich eine echte, feste Beziehung, und Totah scheint genau der Richtige dafür zu sein. Doch während Hunter versucht, Leo zu erklären, wie man eine lockere Sexbeziehung in eine bedeutende Bindung verwandeln kann, hat Donnie ganz andere Vorstellungen von der gemeinsamen Clubnacht und stürzt sich von einem heißen Abenteuer ins nächste.
