Ein Ex-Polizist arbeitet erfolgreich in einer bekannten Disco. Der beliebte DJ genießt die Aufmerksamkeit der Gäste, wenn er immer wieder einmal eine Gesangs- oder Tanzeinlage macht. In einer Nacht taucht sein Neffe verwirrt in der Disco auf. Es stellt sich heraus, dass er eine neuartige Droge konsumiert hat. Disco Godfather ist entsetzt und macht sich auf die Suche nach den Dealern...