Derek Yee Tung-Sing

Im Auftrag seines Meisters zieht der junge KAO CHIEN-FEI in die Welt, um mit dem "Schwert der Tränen" der Gerechtigkeit zu dienen und die besten Kämpfer des Landes herauszufordern. Seine Feinde lernen ihn fürchten - und seine Freunde lernen ihn lieben... und die Feinde seiner Freunde verfolgt er mit seinem Haß bis zu ihrer totalen Vernichtung. Sie bekommen sein Wunderschwert zu spüren - und der Tag der Rache ist blutrot.

Die Mongolei während des 2. Weltkrieges. China ist von Japanern besetzt. In der von Japanern besetzten mongolischen Stadt Kaal soll eine Giftgas-Fabrik gebaut werden, deren Produkte gegen die Chinesen eingesetzt werden sollen. Der chinesische Widerstand schickt Spione in die Stadt, um die Pläne zu vereiteln, darunter die schlagkräftige Fok Ming-Ming (Michelle Yeoh) und ihr nicht minder begabter Kollege Sky No. 1. Doch der tyrannische General Toga, der den Gouverneur gefangen hält, stellt den beiden eine heimtückische Falle.

Ein mysteriöser und schattenhafter Charakter, der als »Fledermaus ohne Flügel« bekannt ist verbreitet Angst und Schrecken. Mit seiner perfiden Raffinesse schafft er es immer wieder den Verdacht von sich abzulenken. Zwei, zu Unrecht in Verdacht geratene, Schwertkämpfer schließen sich zusammen, um den wahren Mörder zu entlarven.

Li Huan (Ti Lung), einer der berühmtesten Schwertkämpfer, kehrt nach 10 Jahren in seine Heimatstadt zurück, um seinem Bruder im Kampf gegen einen Meuchelmörder namens Mei Hua beizustehen. Mit Li Huans Auftreten erhöht sich die Zahl der ermordeten Schwertträger. Der Verdacht fällt automatisch auf ihn. Vom Jäger wird er zum Gejagten. Es gelingt ihm anfangs nicht, seinen Bruder bzw. seine Freunde von seiner Unschuld zu überzeugen. In einem Shaolinkloster deckt er ein fürchterliches Intrigenspiel auf.

Yen San will die besten Schwertkämpfer des Landes herausfordern, um sein Können unter Beweis zu stellen. Vor allem gegen den 3. Meister Ah Chi will er antreten, doch der gilt als verstorben. Tatsächlich ist Ah Chi des Kämpfens überdrüßig und streift als Wandersmann durch die Wälder. Er wird von seiner Vergangenheit eingeholt, als er einer armen Familie im Kampf beisteht. Immer mehr Schwertkämpfer wollen ihre Kräfte mit ihm messen. Tatsächlich gelingt es einem mit einer List, Ah Chi zu vergiften. Ein Eremit rettet ihn. Als der Eremit, niemand anders als Yen San, erfährt, wer Ah Chi ist, kommt es zum unvermeidlichen Endkampf der beiden Kontrahenten um die Vorherrschaft. Das Todesduell steigert sich zum blutigen Finale, denn das Meisterschwert kennt keine Gnade.

Hsieh Shao-Feng (Gengxin Lin) ist der dritte Meister der legendärsten Schwertkämpfer-Gilde, doch mit der Zeit wurde der mächtige und als unbesiegbar geltende Kämpfer des Tötens überdrüssig, weswegen er Gerüchte über seinen eigenen Tod streut und untertaucht: Unter dem Namen Chi hilft er in einem Bordell aus. So entkommt er nicht nur unzähligen Gegnern, sondern lässt auch seine Verlobte Prinzessin Qiudi (Yiyan Jiang) zurück. Doch seine Vergangenheit lässt sich nicht so einfach abstreifen. Der Schwertkämpfer Yen Shih-San (Peter Ho) will seinen Erzfeind unbedingt im Kampf besiegen und sich damit einen Namen als bester Schwertkämpfer aller Zeiten machen, deswegen sucht er nach Hsieh Shao-Feng, der seiner Meinung nach einfach noch nicht tot sein kann. Auch Qiudi glaubt nicht an das Ableben ihres Verlobten und sinnt auf Rache. Um ihn aus seinem Versteck zu locken, veranstaltet sie ein Massaker bei Hsieh Shao-Fengs alter Gilde.

Der Chinese Tietou kommt ohne Papiere mithilfe eines Frachters an der Küste von Japan an, um dort seine Freundin zu suchen und ein neues Leben zu beginnen. Zunächst versucht er sich durch illegale Beschäftigung über Wasser zu halten. Doch schon bald lernt er weitere Exil-Chinesen kennen, die sich in der gleichen Lage befinden. Unter ihnen der zurückhaltende Jie, der beleibte Old Ghost und der trickreiche Hong Kong-Boy. Aufgrund der schlechten Lebensqualität und ständigen Polizeikontrollen, beschließt Tietou und die anderen eine Organisation aufzuziehen. Angetrieben von anfänglichen Trickbetrügereien, begeben sie sich immer tiefer in den Sumpf der Unterwelt von Tokio. Mit der zunehmenden Macht, ziehen sie schließlich die Aufmerksamkeit der rivalisierenden Gangs auf sich und die Gewalt droht zu eskalieren.

Kaum ist Yan in ihre neue Wohnung eingezogen, gehen merkwürdige Dinge vor sich. Schemenhafte Gestalten lauern in dunklen Schatten ihrer Wohnung. Die Nacht ist von Schreien erfüllt und selbst ihr Hausverwalter scheint mit einer Familie von Geistern zu leben. Hilfe findet sie in Personen des Arbeitskollegen ihrer Schwagers, dem Psychiater Law. Er kann sie tatsächlich von ihren Geistern befreien, doch dann kommt es anders als erwartet, denn nun wird er von ihnen heimgesucht...

Hsieh Shao-Feng (Gengxin Lin) ist der dritte Meister der legendärsten Schwertkämpfer-Gilde, doch mit der Zeit wurde der mächtige und als unbesiegbar geltende Kämpfer des Tötens überdrüssig, weswegen er Gerüchte über seinen eigenen Tod streut und untertaucht: Unter dem Namen Chi hilft er in einem Bordell aus. So entkommt er nicht nur unzähligen Gegnern, sondern lässt auch seine Verlobte Prinzessin Qiudi (Yiyan Jiang) zurück. Doch seine Vergangenheit lässt sich nicht so einfach abstreifen. Der Schwertkämpfer Yen Shih-San (Peter Ho) will seinen Erzfeind unbedingt im Kampf besiegen und sich damit einen Namen als bester Schwertkämpfer aller Zeiten machen, deswegen sucht er nach Hsieh Shao-Feng, der seiner Meinung nach einfach noch nicht tot sein kann. Auch Qiudi glaubt nicht an das Ableben ihres Verlobten und sinnt auf Rache. Um ihn aus seinem Versteck zu locken, veranstaltet sie ein Massaker bei Hsieh Shao-Fengs alter Gilde.