Donald ist ein Farmbesitzer. Während er die Tiere füttert singt er Old MacDonald. Als er die Kuh Clementine melken will, findet er sie nicht in der Scheune sondern Blätter knabbernd auf einem Baum. Sie schwebt hinab und Donald melkt sie. Als ihr Schweif aufhört zu schwingen, prüft Donald was los ist und wird vom Schweif ins Gesicht getroffen. Dann wird das Melken wieder von einer Fliege unterbrochen. Donald zieht sich seinen Hut über den Kopf, die Fliege gelangt hinein und im Durcheinander verwechselt er Hut und Melkeimer. Mit Spritzern von Milch versucht Donald die Fliege zu beschießen, doch die Fliege reizt die Kuh bis sie Donald einen Tritt gibt.
