The Three Caballeros Disneys "The Three Caballeros" ist ein von Prätention befreites "Fantasia" zu Latino-Rhythmen, dessen Handlung in ekstatischen Exzessen farbenberauschter Animationskunst zerbirst. 69 Min.
Mickys Geburtstag Die Clique überrascht Micky zu seinem Geburtstag und starten eine Jam Session, bei der alle Instrumente spielen. Goofy hat Probleme, einen Kuchen zu backen. 7 Min.
Verrückt nach Daisy Donald ist auf dem Weg zu Daisy, als sein Fahrrad kaputt geht. Ob Chip und Dale ihm nun weiterhelfen können? 6 Min.
Herr MacDonald hat 'ne Farm Donald ist ein Farmbesitzer. Während er die Tiere füttert singt er Old MacDonald. Als er die Kuh Clementine melken will, findet er sie nicht in der Scheune sondern Blätter knabbernd auf einem Baum. Sie schwebt hinab und Donald melkt sie. Als ihr Schweif aufhört zu schwingen, prüft Donald was los ist und wird vom Schweif ins Gesicht getroffen. Dann wird das Melken wieder von einer Fliege unterbrochen. Donald zieht sich seinen Hut über den Kopf, die Fliege gelangt hinein und im Durcheinander verwechselt er Hut und Melkeimer. Mit Spritzern von Milch versucht Donald die Fliege zu beschießen, doch die Fliege reizt die Kuh bis sie Donald einen Tritt gibt. 8 Min.
Urlaub auf Hawaii Beim Urlaub auf Hawaii tanzen Micky und Minni Hula, Pluto kämpft mit einem Krebs, Donald setzt sich selbst in Brand und Goofy wird beinahe von seinem Surfbrett begraben. 7 Min.
Ein Tänzchen mit Daisy Donald besucht das Zuhause seiner neuen Liebsten um das erste Mal mit ihr auszugehen. Erst verhält sich Daisy schüchtern, bis ihre Schwanzfedern eine Hand formen und Donald zu sich winken. Tick, Trick und Track sind ihrem Onkel gefolgt und buhlen auch um Daisies Aufmerksamkeit. Onkel und Neffen wechseln sich ab mit Daisy den Jitterbug zu tanzen um einander los zu werden. In ihrem letzten Versuch lassen die Drei ihren weiter tanzenden Onkel einen Maiskolben verschlucken, der kurz davor ist zu Popcorn zu werden. Das Popcorn poppt und die beeindruckte Daisy überhäuft Donald mit Küssen. 8 Min.
Mickys Platzkonzert Micky ist ein frustrierter Kapellmeister, der sich mit dem fiesen Erdnussverkäufer und Flötenspieler Donald Duck herumschlagen muss, der die Band dazu bringen will, "Turkey in the Straw" zu spielen. Ein Wirbelsturm bricht los, bevor sein Konzert der "Wilhelm-Tell-Ouvertüre" beendet ist. 8 Min.
DIY Duck Donald versucht sich an einigen Reparaturen im Haus, die mit dem Auswechseln einer Glühbirne beginnen und sich schnell zu einer Reihe komischer Katastrophen entwickeln. Min.
Donald, der Chefkoch Donald wird von einer Radiosendung dazu inspiriert, Waffeln zu backen, aber gibt versehentlich Gummikleber in den Teig, was für so viel Chaos sorgt, dass er zum Radiosender stürmt, um ihnen die Meinung zu sagen. 7 Min.
