Nachdem Buffalo Bill Cody und Wild Bill Hickock erfolgreich eine neue Route des Pony-Express von Missouri nach Kalifornien etabliert haben, arbeitet Buffalo Bill für die Regierung. Er soll einer Bande von illegalen Waffenhändlern, die Gewehre an die Sioux verkaufen, das Handwerk legen. Unterstützt wird er dabei nicht nur von Hickock, sondern auch von der feisten Calamity Jane, die ein Auge auf den trinkfreudigen Hickcock geworfen hat...