Die 19-jährige Mercedes (Nicole Mercedes Müller) ist zum ersten Mal auf dem Technofestival HEIMAT und ist von den Dimensionen überwältigt. Eigentlich will sie ihre Romanze DJ Boy (Mehmet Sözer) treffen, der heute Nacht noch im streng bewachten Backstage-Bereich verbringt. Doch dann begegnet ihr die wilde Bella (Hanna Hilsdorf), die sich ebenfalls allein auf dem Gelände herumtreibt und offenbar gut vernetzt mit den Besuchern ist. Sie machen sich gemeinsam auf den Weg zum Backstage-Bereich, schweifen aber immer wieder ab und treiben zeitlos von einem Dancefloor zum nächsten. Die Reise stellt sich bald als Horrortrip heraus.
