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Am Hafen von Bangkok geht Emmanuelle an Bord der Chung Sea, um ihrem Mann Jean nach zwei Monaten der Trennung nach Hongkong nachzureisen. Kaum auf dem Schiff; verbringt sie eine heiße Nacht mit einer anderen Passagierin, und in Hongkong angekommen, jagt ein sexuelles Abenteuer das nächste. Sie kreuzt den Weg von Anna-Maria, an der auch ihr Mann Jean Gefallen findet. Als Anna-Maria nach einem Streit mit ihrem Vater bei dem Ehepaar einzieht, wird die Intimität der Drei zunehmend größer ...
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